Roem.ru продолжает публиковать серию материалов про технологический рынок Юго-Восточной Азии. Сегодня аналитики компании Interweb Pro и международный инвестиционный фонд Digital Media Partners в деталях рассказывают про Филиппины — молодая стартап-среда с дешёвой рабочей силой и большим потенциалом.
ОПИСАНИЕ СТРАНЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ
Государство Филиппины расположено более чем на 7100 Филиппинских островах Малайского архипелага, с гористым рельефом и тропическим климатом.
Страна управляется президентом страны с двухпалатной системой парламента.
Исторически первое население страны составляли «негриты» — аборигенное население региона, родственное коренным народам Индонезии и Папуа-Новой Гвинее. В дальнейшем оно было вытеснено переселенцами из Южного Китая, говорившими на австранезийских языках, которые теперь составляют большую часть населения.
Уже в 16 веке острова попали в колониальную зависимость от Испании, собственно в честь правящего тогда монарха Филиппа Второго, острова и получили свои название.
Испанцы быстро создали здесь свою администрацию и усиленно насаждали католицизм, который со временем вытеснил распространённый до того, из-за спорадических контактов с арабами, ислам.
Испания успешно отражала попытки местного населения и Британской империи оспорить её власть над островами, однако в 19 веке филиппинские революционеры свергли колониальный режим. Тем не менее Испания не потеряла контроль над страной окончательно, и лишь в 1898 году, после проигрыша в испано-американской войне, Филиппины были переданы США.
Это породило протесты среди местного населения, что вызвало затяжную филиппино-американскую войну, которая не привела к успеху повстанцев, и Филиппины долго оставались зависимой от США территорией. Лишь в 1935 году они получили широкую автономию, а в 1946 году — независимость.
После этого власть в стране захватил диктатор Фердинанд Маркос, чьё долгое правление завершилось лишь в 1986 году, оставив страну с неразвитой экономикой, очень низким уровнем жизни и ворохом социальных проблем. Кроме того, постоянные волнения недовольного диктатором населения привели к популярности вооружённых подпольных формирований коммунистов, исламистов и троцкистов, которые периодически беспокоят страну.
Сегодня экономика страны находится в стадии перехода из аграрно-индустриальной фазы, когда основными статьями экспорта являются продукция сельского хозяйства и лесоматериалы, к более современным формам, где преобладают обрабатывающая промышленность и сфера услуг. Этому способствует неплохая транспортная инфраструктура и богатые залежи полезных ископаемых: золота, меди, хрома, никеля.
Перспективы экономики страны оцениваются как очень положительные: рост ВВП составляет около 6% в год, увеличивается частное потребление и инвестиции. При растущей численности — более 100 млн человек — на Филиппинах довольно высокий показатель ВВП на душу населения — 2 790 долларов, что существенно выше, чем, к примеру, во Вьетнаме. Но это не говорит о более высоком уровне жизни, так как на Филиппинах очень сильное расслоение по доходам. Однако, относительно высокий ВВП можно считать позитивным показателем, особенно учитывая рост местной экономики. Кроме того, розничные продажи, промышленное производство и инвестиции растут, хотя и нельзя сказать, что равномерно. Примечателен тот факт, что значительная часть ВВП страны формируется из переводов филиппинских гастарбайтеров на родину — за пределами страны за годы диктатуры и экономического спада сложились многочисленные национальные диаспоры.
Говоря о населении, следует отметить, что оно имеет очень высокий уровень грамотности — 93%, и при этом 65% проживает в городах. Государственным языком считается местный — тагальский (пилипино), а также английский. Испанский язык, как ни странно, не прижился в стране, несмотря на многовековое колониальное прошлое. Зато католицизм стал главенствующей религией с более чем 80% верующего населения.
В языковом плане присутствует географическая дифференциация: густонаселённый юг страны говорит на множестве близких диалектов местной языковой группы Висайя; преимущественно промышленный север — на местном же диалекте тагальского языка (Тагалог); средний же класс и выше использует английский язык, равно как и местные официальные СМИ. Это создаёт некоторые сложности в коммуникации между представителями разных классов и необходимость учитывать языковое разнообразие страны в рекламных мероприятиях.
Филиппины — очень молодое и всё ещё бедное общество, которое после долгих десятилетий огромных экономических проблем и низкого уровня жизни, наконец, начало выходить на уровень, позволяющий населению потреблять товары уже не исключительно «для выживания».
Гигантский потенциал сдерживаемого ранее спроса стомиллионного населения только начинает проявляться, что уже приводит к высоким показателям спроса на некоторые продукты: смартфоны, социальные сети и т. п.
Быстрое увеличения доходов населения в дальнейшем приведёт к ещё более интересным показателям — потребительский бум в стране только-только зарождается. Колониальное наследие Филиппин теперь тоже играет им на руку: владение английским языком и отсутствие религиозных разногласий со странами Запада делают страну максимально открытой для зарубежных компаний и продуктов, а близость к рынкам ЮВА позволяет работать с огромными по численности аудиториями стран этого региона.
Из всех стран ЮВА, где наблюдается экономический подъём, Филиппины наиболее просты для коммуникации с местным населением, имеют наименее удовлетворённый потребительский спрос. И, с точки зрения общеэкономических показателей, страна очень перспективна для инвестирования.
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ И ОНЛАЙН-ДЕМОГРАФИЯ
Доступ к Интернету на Филиппинах появился в марте 1994 года, когда компания Philippine Network Foundation (PHNet) организовала с помощью Sprint Nextel соединение со скоростью 64 кбит/с.
В дальнейшем, местный интернет прошёл тернистый путь через коррупционные барьеры местной власти, неравномерное развитие инфраструктуры и низкие доходы населения, которые затрудняют развитие, к нынешнему состоянию. А оно выглядит довольно оптимистично, ведь за последние четыре года проникновение интернета в Филиппинах увеличилось на 500%!
Сегодня на Филиппинах доминирует беспроводной интернет формата 3G, но местные провайдеры активно развивают формат LTE, хотя его качество вызывает критику.
Самые популярные провайдеры в Филиппинах — это Smart Communications, Globe Telecom, и Sun Cellular.
Если первый провайдер — многолетний лидер с самой большой зоной покрытия, а второй технологически более современен и претендует на теневое лидерство (особенно сильны его позиции в проводном сегменте), то третий — самый молодой и самый активный оператор
C условиями и тарифами операторов можно познакомиться по ссылке.
Пользовательские предпочтения хорошо иллюстрированы на рисунке — лидируют социальные сети и игры:
Местный интернет является едва ли не мировым рекордсменом по скорости, но только с приставкой «анти»: 174-е из 202 мест в мире по скорости проводного соединения (3,5 Mbps) и 94-е из 117 по мобильному соединению (4,39 Mbps).
В таких суровых условиях на Филиппинах в 2014 году насчитывалось почти 40 млн пользователей интернета, за год аудитория приросла на 10%, составив почти те же 40% от населения страны.
Соответственно филиппинцы предпочитают мобильный интернет стационарному и мобильный поиск. Если говорить о браузерах, то 67% филиппинцев предпочитают браузер Google Chrome, 17% - Firefox, 7% - Safari, 4,3% - IE.
Вместе с ростом экономики увеличивается и доля среднего класса в стране, создавая тем самым спрос на интернет-услуги:
Филиппинцы очень активны в сети, проводя ежедневно в интернете более 6 часов. И сейчас страна имеет самую быстрорастущую интернет-аудиторию в мире — на 530% выросло число пользователей сети за последние 5 лет!
71% филиппинской аудитории моложе 34 лет.
В гендерном разделении филиппинская аудитория преимущественно мужская — 56% против 44%.
В общем, аудитория многочисленна, пределы роста её значительны, и у компаний есть хорошие перспективы, заняв этот рынок, монетизировать свой сервис до существенных значений на волне растущей экономики и числа пользователей.
Но не следует забывать о том, что законодательство страны очень жёсткое. С 1995 года действует закон «О государственных коммуникациях», регламентирующий правила предоставления интернет-услуг и доступа к ним. В 2012 году был принят закон о борьбе с киберпреступностью, получивший название «Закон № 10175» и установивший уголовную ответственность за целый ряд действий, трактуемых местным законодательством как противоправные. Ресурсы могут блокироваться, а их владельцы привлекаться к ответственности — прецеденты уже случались. А в этом году беспокойный нрав филиппинских законодателей приведёт к появлению первого в мире, отдельного акта по работе сервиса Uber.
НАИБОЛЕЕ БЫСТРО РАСТУЩИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
Как и все прочие страны ЮВА, Филиппины гиперсоциальны. Аудитория Facebook составляет почти 95%, что является одним из самых высоких показателей в мире!
Самые популярные страницы сети на Филиппинах доступны по ссылке.
Филиппинцы, по сравнению с жителями других стран Азии, уделяют больше времени интернет-общению, поэтому их активность находит отражение и в статистике по другим социальным сетям
Рейтинг мировых и локальных наиболее популярных ресурсов выглядит так:
Один из наиболее популярных в стране ресурсов — MetroDeal, онлайн-молл № 1 на Филиппинах. В том же сегменте электронной торговли действует интересный проект, продающий дефицитные для Филиппин товары из других стран, — Galleon. Торговая площадка c функциями социальной сети и доски объявленийOLX — один из самых посещаемых сайтов местного интернета, хотя и не является местным проектом. Кроме того, филиппинцы очень активно пользуются сайтом местного авиаперевозчика — Cebu Pacific.
Интересна и версия рейтинга популярных сайтов страны от SimilarWeb:
Помимо социальных сетей, очень быстро нарастает популярность просмотров онлайн-видео, прибавляя по 18% аудитории в год.
Логичным кажется и широкое использование разнообразных мессенджеров для такой общительной аудитории, однако на Филиппинах львиную долю всё-таки занимает мессенджер от Facebook.
Конечно, далеко не всегда высокие показатели регистрации в социальных сетях оказываются синонимом постоянного их использования, но и по доле активных пользователей Facebook лидирует среди прочих.
Помимо социальных сетей, довольно популярны блоги. Топ-5 платформ для блогов среди филиппинцев:
А также топ местных блогов.
Микроблоговые платформы, по аналогу Twitter, также имеют широкую аудиторию и довольно популярны в стране. В 2011 году Филиппины были 8-ой в мире страной по числу пользователей:
Топ-3:
В общем же, список топовых филиппинских сайтов демонстрирует лидерство международных сервисов, а местные и региональные ресурсы занимают места не выше 11-го.
Что касается онлайн-шопинга, то эта отрасль интенсивно растёт, число магазинов увеличивается, а растущие доходы населения обеспечивают развитие этой категории торговли.
Особый акцент стоит сделать и на популярности онлайн-игр, которая основывается на очень молодой онлайн-аудитории в стране и большой популярности интернет-кафе в крупных городах, что приводит к быстрой популяризации данного сектора. Это касается и мобильных игр. Филиппины возглавляют рейтинг стран ЮВА по скачиваемому игровому контенту.
Топ Филиппинских онлайн-игр можно посмотреть по ссылке.
КАКИХ СЕРВИСОВ НЕ ХВАТАЕТ В СРАВНЕНИИ С РАЗВИТЫМИ СТРАНАМИ?
Наиболее важная тенденция Филиппин — быстрый рост коммерции, как в оффлайн-рознице, так и в онлайн-сегменте. Это можно объяснить быстрым увеличением доходов населения. Отсюда напрашивается прямой вывод, что страну ожидает потребительский бум, в ходе которого стомиллионное население, жившее несколько поколений в крайней бедности, получит доступ к высокому уровню потребления. Поэтому любые проекты в сфере онлайн-коммерции здесь будут актуальны: создание магазинов, аггрегаторов, инструментов для проведения платежей — рынок ещё очень далёк от насыщения.
Обычно в связке с ростом e-commerce идёт и сфера онлайн-платежей, и на Филиппинах довольно много проектов этого сегмента, но не все они удачны, хотя и назвать пустым этот сегмент однозначно нельзя. Однако, в стране, как и в других странах ЮВА, нет явных лидеров среди платёжных решений.
Особенно следует учесть тот факт, что проникновение банковских услуг на Филиппинах очень низкое: всего 3% населения пользуются кредитными картами и лишь 27% вообще прибегают к банковским услугам.
Говоря о специфичных вещах, следует упомянуть, что Филиппины находятся в сейсмоопасной зоне с высокой вероятностью землетрясений, цунами, а также тайфунов. Поэтому системы прогнозов и оповещения о стихийных бедствиях были бы здесь очень актуальны, однако серьёзных продуктов на рынке пока не предложено, как это сделано, например, в Японии или в США и Южной Корее через Twitter.
Ещё одна местная «фишка» — большая популярность интернет-кафе и соответствующих продуктов для них: онлайн-игр, систем удалённого управления и администрирования, блокировки нежелательных ресурсов и т. п.
Крайне низкий уровень жизни на Филиппинах в прошлые годы вынудил огромные массы людей работать за рубежом (Гонконг, Сингапур, США), и, несмотря на улучшения качества жизни, мотив «уехать» остаётся важным для местных профессионалов, причём как по маршруту «Филиппины-заграница», так и из местных бедных областей в крупные города. Поэтому в стране востребованы проекты в области рекрутинга и системы трансграничных денежных переводов.
Многие компании, чья деятельность связана с коммуникациями на английском языке, локализуют на Филиппинах клиентские подразделения, колл-центры, отделы прямых продаж и т. п., так как уровень владения английском языком у местных жителей и их зарплатные ожидания вполне устраивают иностранных работодателей.
При всём этом нужно помнить, что монетизация любых, даже самых востребованных, сервисов — очень большая проблема здесь. Всё ещё относительно низкий уровень жизни не позволяет людям платить существенные суммы. Поэтому ситуация, когда ресурс с очень высокой посещаемостью будет приносить менее 100 долларов в день, вполне нормальна для Филиппин и региона в целом.
Традиционные для всего мира «новинки»: маркетплейсы, приложения для такси и доставки еды, онлайн-курсы — также востребованы в стране.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ E-COMMERCE
Филиппины без сомнения является одним из самых «горячих» рынков для развития в ЮВА. Собственно, причины его «горячести» кроются в крайне слабом развитии интернет-инфраструктуры.
Очень бедное и многочисленное население государства только начинает пользоваться электронными средствами торговли, и попасть на рынок на этапе его формирования обходится дешевле всего. Согласно исследованию Ken research Филиппины будут показывать просто колоссальный рост — на 100% в год — вплоть до 2018 года! Опять же такие показатели связаны с эффектом низкой базы, когда местное населения получит возможность сразу шагнуть из доиндустриального в цифровое общество.
Объём рынка электронной коммерции в 2013 году составлял около 1 млрд долларов США, а в 2015 году объём составит уже около 2 млрд, что косвенно подтверждают насколько завышены прогнозы Ken research. Максимальная ёмкость рынка должна составить 8 — 12 млрд долларов США.
В любом случае, Филиппины — однозначно перспективный рынок, где независимо от корректности оценок можно ждать безусловный рост.
Предпочтения филиппинцев по товарам и услугам, которые местные жители ищут в интернете, по даннымGoogle, распределяются так:
- компьютеры и ноутбуки;
- сотовые телефоны и другие гаджеты;
- интернет-магазин с доставкой;
- фотокамеры;
- цветы;
- одежда;
- электроника и техника;
- сайты совместных покупок;
- детский магазин;
- интернет-магазин товаров для домашних животных;
- подарки;
- продукты питания, мебель и комплектующие.
В каждой категории есть свои крупные местные операторы:
- компьютеры: DynaQuest PC
- сотовые телефоны: DynaQuest PC
- магазины с доставкой: Shopinas
- фотокамеры: Filters Exchange
- цветы: IslandRose
- одежда: Chicify
- бытовая техника и электроника: Remal Sales
- групповые покупки: Ensogo
- детские товары: Indigo
- товары для животных: Doggies` Choice
- продукты питания: Philippines Gift Box
Крупнейшие интернет-магазины Филиппин:
- OLX
- Lazada
- E-bay
- Zalora
- CashCashPinoy
- OkayOkay
- Keekay
- Amparos
- Widget City
- Goods
- Shop This Easy
- One Stop Shop Market
- WeeMall
Продажа билетов:
Доски объявлений:
Маркетплэйсы:
Платежные системы:
Совместные покупки:
Еще один вариант оценки Топа интернет-магазинов страны:
Вопрос осуществления онлайн-платежей стоит остро, как и по всей юго-восточной Азии, — 73% населения не имеют банковского счёта, а кредитными картами владеют лишь 3% населения. Однако, судя по большому количеству сервисов по приёму онлайн-платежей, проблема уже решается, и рекомендовать компаниям, входящим на рынок страны, заняться данной проблемой, уже наверное поздно.
Почти половина интернет-аудитории в стране пользовались онлайн-сервисами по приёму платежей за последние 3 месяца, что удивительно, так как Филиппины — одна из беднейших стран региона, и ожидать от неё такой активности в электронной коммерции, было очень сложно!
Тренды на рынке электронной коммерции страны касаются и всего региона: это, прежде всего, консолидация бизнеса, что позволяет снижать затраты на логистику, когда вместо сотни мелких торговцев в стране оказывается не более десятка больших компаний, которые оптимизируют логистику и издержки за счёт масштабности; активность работы компании на всех платформах, особенно в мобильном сегменте; приход в страну региональных крупных игроков типа Lazada и слияние нескольких успешных компаний в одну, а также «больших» международных компаний.
Уже можно говорить об очень высоком уровне конкуренции в некоторых сегментах, особенно в одежде и бытовой техники, где по проторенной успехом первопроходцев дороге идут уже сотни компаний, применяя все возможные стратегии и маркетинговые уловки.
Сверхконкуренция на рынке торговых площадок будет усиливаться и далее, так как многих вдохновляют примеры Аliexpress и Rakuten.
Соответственно, большое число компаний порождает необходимость координировать условия и совместно развиваться, попутно отстаивая права отрасли перед не самым гибким местным законодательством.
Для того, на Филиппинах открыта Ассоциация электронной коммерции, однако функционал её не определён. Кроме этического кодекса, проведения национальной премии в области электронной коммерции и редких новостей, она себя никак не проявила в жизни местной экосистемы.
Говоря о демографии пользователей, следует выделить несколько фактов. Учитывая, что в стране есть небольшой гендерный перекос в сторону мужчин, это влияет и на интернет-отрасль, где также наблюдается доминирование мужского пола.
Интересно рассмотреть покупательские предпочтения филиппинцев в зависимости от их пола:
В целом популярные категории местного рынка не отличаются от общеазиатских:
Компании, особо отличившиеся в своей сфере, становятся участниками интересной премииDigitalFilippino, где номинации выделены по категориям веб-проектов.
Мероприятие, конечно, является больше формальностью, чем признанием заслуг, но оно имеет значение для иностранных предпринимателей, потому что позволяет увидеть местных лидеров и оценить их возможности для принятие решения о входе на местный рынок.
Электронная коммерция на Филиппинах чрезвычайно интересный сегмент: быстро растущий, с большой аудиторией, платящий с феноменальной ответственностью, с многообещающими темпами прироста.
Естественно, такое положение дел привлекает большое количество компаний, так как вопрос коммуникации здесь также положительно решается хорошим знанием английского языка, поэтому конкуренция очень высока уже во многих направлениях.
На ближайшие 3 — 5 лет рынок Филиппин имеет явно положительные перспективы, даже несмотря на низкие доходы населения, слабое развитие способов оплаты интернет-покупок (всего 25% интернет-населения совершают покупки в Сети) и, как следствие, низкий средний чек — по разным оценкам не более 20−40 долларов.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
По проникновению мобильной связи Филиппины несколько отстают от других стран региона, гипермобильных и гипервовлечённых в данные каналы связи. Причина тому — длительная бедность, если не сказать нищета, населения, значительная часть которого до сих пор живёт на несколько долларов в день.
Тем не менее число абонентов сотовой связи составляет более 100 млн человек, что даёт 101% проникновения, но при этом проникновение смартфонов здесь очень низкое — всего 15%. Это, скорее всего, объясняется большой разницей в стоимости аппарата и средним доходом филиппинцев. Однако, рост продаж этих устройств абсолютно фантастический — более 326% в год! Для сравнения в Индонезии этот показатель равен 56%.
На ближайший год показатель проникновения смартфонов может подскочить до 50%, так как над снижением стоимости работают как местные трейдеры, закупая noname-модели с ограниченным функционалом, так и популярные вендоры, для которых рынки стран ЮВА и Индии являются целевыми. К процессу подключаются и местные производители, выпуская максимально «облегчённые» версии смартфонов под марками: CherryMobile, StarMobile, MyPhone за 50 — 250 долларов
По маркам телефонов абсолютное лидерство держит предсказуемо Samsung с 43% доли рынка. На его позиции планирует покуситься компания Huawei, которая предлагает более дешёвые аналоги. Однако пока позиции лидера незыблемы.
Среди устройств планшеты и ноутбуки значительно более распространены, чем стационарные ПК.
Наиболее крупные операторы мобильной связи в стране представлены, что необычно, не триумвиратом, как в большинстве стран мира, а двумя гигантами: Smart — с 59% рынка и Globe — с 29%. Обе компании предоставляют исключительно медленный по нашим меркам интернет, но филиппинские пользователи не жалуются на качество связи.
Туристы и гости страны могут пользоваться услугами следующих операторов с предоплаченой SIM-картой:
- Bayan Telecommunications Inc.
- Digital Telecommunications Phils, Inc & SunCellular
- Innove Communications, Inc.
- Smart Communications Inc
Затраты на мобильный телефон в стране даже несколько высоки, учитывая их доходы — 44% тратят менее 12 долларов в месяц.
56% мобильных пользователей составляют мужчины и лишь 44% - женщины. Это означает, что местный интернет значительно менее ориентирован на мужскую аудиторию, чем в среднем по ЮВА. Впрочем, эти показатели сильно искажают наименее развитые Лаос, Камбоджа и т. п.
При этом 88% аудитории моложе 35 лет!
Говоря о Филиппинах, следует помнить, что страна длительное время находилась в колониальной зависимости от европейских держав, поэтому там распространено два языка. Так на рынке мобильной связи 40% аудитории пользуются английским языком и 60% - местным наречием.
Более 40% филиппинцев проводят в мобильном интернете около 5 часов в день! И 42% пользователей при этом находится в социальных сетях. По проведённому там времени жители страны первые в регионе с более чем четырёхчасовым нахождением в социальных сетях.
Ситуация с мессенджерами выглядит предсказуемо — лидирует Facebook:
По загружаемому контенту ситуация тоже типичная: с большим отрывом лидируют игры, затем в равных долях идут видео, музыка и темы для оформления.
В месяц 32% филиппинцев загружают более 6 приложений.
Предпочтения аудитории в мобильном интернете обусловлены тем, что они удовлетворяют следующие потребности пользователей: прослушивание музыки, просмотр видео, чтение книг и т. п.
Мобильная реклама на Филиппинах используется в качестве источника для дальнейшей загрузки мобильного контента, информации о брендах и поиска в ближайшей локации.
Одна из главных проблем коммерциализации онлайн-услуг — возможность их оплаты. На Филиппинах она решается большим количеством сервисом по приёму платежей. Наиболее крупные из них созданы лидерами мобильной связи страны и от того процветают.
Если говорить о mobile-разработке, то ситуация выглядит довольно однобоко: в стране мало крупных компаний, кому была бы интересна разработка приложений. К тому же часть крупного бизнеса принадлежит иностранным компаниям, у которых есть собственные подрядчики, лишённые недостатков филиппинских компаний. Поэтому наиболее ёмок здесь В2С-сегмент, львиную долю прибыли которого составляют игры. При этом низкая платёжеспособность населения компенсируется широтой спроса.
Расширенный список филиппинских разработчиков (как компаний, так и физлиц) доступен по по ссылке.
ТОП-разработчики:
Топ iOS-приложений:
Наибольшей популярностью, однако, пользуются приложения на Android, по общим для Азии причинам доминирования именно этой операционной системы. Список наиболее популярных приложений можно посмотреть по ссылке.
Проникновение смартфонов ещё довольно мало, но это компенсируется бурным ростом продаж на фоне потребительского бума в стране. С учётом того, что местный интернет преимущественно мобильный, смартфоны являются зачастую единственным массово доступным способом входа в сеть и в перспективе главным каналом для коммерциализации. А в ближайшие несколько лет проникновение смартфонов сравняется с другими странами ЮВА.
Как и электронная коммерция, мобильный сегмент на Филиппинах также крайне интересен и очень перспективен. Именно он будет определять «лицо» местного интернета на ближайшие годы.
DIGITAL-РЫНОК
За последние четыре года проникновение интернета на Филиппинах увеличилось на 500%, соответственно, роль интернет-маркетинга стала значительно важнее в довольно консервативном до настоящего времени мире местной рекламы.
Население Филиппин, кстати, доверяет интернет-рекламе более чем в 50% случаев, а это благодатная почва для компаний в данной индустрии.
Однако общий объём рынка очень невелик — всего 3 млрд песо (60 млн долларов), и почти 80%рекламного рынка приходится на долю телевидения.
Причина тому и отсутствие онлайн 70% филиппинцев, и очень малые доходы населения, и сложности с онлайн-платежами, что сдерживает отрасль в целом. Соответственно, крупнейшими рекламодателями страны являются наиболее «традиционные» компании из числа транснациональных корпораций.
Сразу стоит отметить, что индустрия пока недостаточно хорошо развита для того, чтобы играть существенную роль в жизни страны.
Топ-20 рекламных агентств можно посмотреть по ссылке.
Большинство предлагают услуги как в оффлайне, так и digital-сегменте. Таким образом, местные компании никак нельзя назвать заметными игроками, а крупные международные или региональные агентства работают с мировыми брендами и сразу на весь регион ЮВА.
На Филиппинах создана Ассоциация цифрового маркетинга, но её деятельность небогата событиями: иногда публикуют результаты собственных исследований, но и здесь чувствуется, что индустрия недостаточно развита. Поэтому все разговоры о ней в текущем годы так или иначе связаны с перспективами, а не с текущим положением вещей.
Крупнейшие агентства:
Как и в других странах региона, крупные иностранные заказчики интернет-рекламы предпочитают работать с проверенными агентствами, потому местные игроки сильно отстают от мировых тенденций.
В итоге индустрия не выглядит развитой и привлекательной для инвесторов на сегодняшний день.
СТАРТАПЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Местная стартап-сцена на удивление богата компаниями. Здесь участвуют как местные, так и иностранные команды, привлечённые перспективами ЮВА. Кроме того, молодые компании привлекает ещё и общий уровень цен — недавнее исследование показало, что год пребывания команды в Маниле в 6,5 раз дешевле, чем в Цюрихе или Нью-Йорке, особенно учитывая годовую зарплату разработчика здесь в 12 500 долларов, дизайнера — 10 800 долларов, аренду офиса — 9 984 долларов.
Отдельно следует сказать о российских проектах, вернее основанных россиянами. Наши соотечественники планируют построить сеть волновых электростанций, команда основателя Seopult обосновалась в Таиланде и планирует выйти на рынок Филиппин, сервис сравнения финансовых продуктов плотно работает со всей ЮВА в том числе и в исследуемой стране.
Таким образом, сфера стартапов, как и бизнес вообще в стране, довольно активно развивается. Вывод сделан на основании наличия полтысячи стартапов, что довольно много для страны, где население живёт на пару долларов в день. Некоторые проекты получили хорошее финансирование, что и для России было бы удачей!
Надо сказать, что Филиппины ещё и своеобразный курорт для жителей других стран ЮВА, и это разогревает местную туристическую сферу.
Примечателен ещё один тренд: из Индии на Филиппины перемещается главный мировой центр колл-трекинга. Местные сотрудники и связь обходятся дешевле, чем в прочих странах, при довольно высоком уровне владения английским языком.
Собственно, стартап-среда здесь ещё очень молода, она только-только формируется. Существуют местные бизнес-инкубаторы, например Ayala, тесно сотрудничающий с Азиатским институтом управления иУниверситетом Филиппин, который стоял у истоков стартап-движения, наряду с Startup Weekend.
Самостоятельно университет поддерживает несколько рамочных программ для стартапов:
Частные учебные заведения также имеют отделения по подготовке кадров для стартапов, предоставляя помещения и организовывая курсы:
Местный софтверный лидер также запустил свою программу Spring.ph поддерживающую стартап-разработчиков.
Естественно, есть в стране и представители Founder Institute. Однако общий уровень образования в стране крайне низкий.
Филиппинские стартапы делаются почти исключительно мужчинами и на 61% из собственных средств. Какой-либо государственной поддержки в существенном измерении для стартапов на Филиппинах нет. Из успешных примеров стартапов можно назвать:
- MetroDeal — местный маркетплейс;
- Lenddo — сервис для электронной торговли с иностарнными инвесторами;
- Chikka — мессенджер;
- 199Jobs — подработка, фриланс, аутстаффинг.
Еще один рейтинг лучших стартапов от TechinAsia, дающий несколько иную картину.
Общий же рейтинг стартапов в стране довольно низок. Если откинуть неместную Lazada, то лучший проект из списка будет лишь в конце третьей сотни. Россия, кстати, не намного выше. Стоит учитывать, что Филиппины — всё же небогатая и только-только начавшая своё развитие страна.
Местные инвесторы не отличаются разнообразием. Наиболее крупный из них kickstart.ph — дочерняя структура местного телекоммуникационного гиганта Globе. Важный момент — в законодательстве страны присутствует ограничение на собственность иностранцев более 40% доли в компаниях, что сильно ограничивает инвестиционные возможности.
Зато радует список событий в стартап-среде, довольно интересный для такой небогатой страны:
На Филиппинах существует ежегодная премия для стартап-лидеров, вручаемая 10 лучшим компаниям года.
Как и в прочих интернет-сферах, здесь существует и свой пул экспертов, персоналии которого могут быть полезны для входа на Филиппины иностранных инвесторов.
Что касается сфер, куда прикладываются усилия стартаперов, то помимо обычных для стран ЮВА сервисов общения, маркетплейсов и мессенджеров, сильно выделяется игровой сегмент, вероятно, как наиболее простой для монетизации и выхода на уровень региона.
С проектами в этой сфере можно ознакомиться на сайте Ассоциации разработчиков игр Филиппин.
В плане ведения бизнеса, Филиппины не кажутся чрезвычайно привлекательным местом: слабый покупательский спрос, низкий уровень жизни, 105-е место в мире по уровню коррупции, 136-е место в мире по простоте ведения бизнеса, налогообложение низкое, однако очень запутанное.
Местные кадры отличаются хорошим английским языком, большой работоспособностью и довольно скоромными зарплатными ожиданиями. Обратная сторона плюсов — низкий уровень квалификации и образования в стране.
В итоге, принимая во внимание большие проблемы с получением инвестиций, финансированием и монетизацией проектов, открытие компании для работы на местном рынке выглядит скорее как долгосрочная инвестиция. На данный момент она едва ли будет способна приносить существенную прибыль, правда и затраты на бизнес довольно низкие. Поэтому работать можно либо в ожидании роста платёжеспособной аудитории, либо на местную небольшую прослойку обеспеченных граждан (не более 10% от населения).
ВЫВОДЫ
Филиппины — растущий рынок, переживающий потребительский бум и, благодаря хорошему распространению английского, языка имеющий минимальные коммуникационные барьеры для входа.
Большое населения, как и во Вьетнаме, способно генерировать значительный потребительский спрос, онлайн-рынок находится в начальной фазе развития и существует много свободных ниш. При этом население страны всё ещё крайне бедно, что положительно сказывается на стоимости найма персонала и стоимости жизни здесь вообще, а также сильно способствует спросу на товары для постепенно улучшающей своё благосостоянии аудитории.
Поэтому в целом Филиппины — более перспективное место для работы и инвестиций, если сравнивать, например, с Вьетнамом или Таиландом. Основные минусы страны: пока ещё низкая платёжеспособность населения, коррупция и жёсткое законодательство, что во многом является приметой всего региона, а не исключительно филиппинской бедой.
Таким образом, Филиппины можно называть одной из наиболее перспективных стран, которые мы изучили.
