Проблемы чипмейкеров в Китае: несмотря на господдержку, за 2 года закрылось 10 000 компаний. В чем причина?

Расширение собственной полупроводниковой промышленности и производство современных чипов — жизненно важный вопрос для КНР. Несколько лет назад правительство страны объявило о беспрецедентных мерах — на поддержку этой отрасли выделили свыше триллиона долларов США. Казалось бы, все должно цвести и пахнуть. Но нет — есть и проблемы, причем их немало, о чем мы не раз писали. Сейчас выяснилось, что в стране всего за пару лет закрылось около 10 000 компаний — разработчиков чипов. Подробности случившегося и анализ ситуации — под катом.

О закрытии многих тысяч производителей, которые стали банкротами, сообщили сами китайцы. Изначально информация появилась в СМИ «Жэньминь жибао», затем ее повторили по китайскому ТВ, а после, дополнив аналитическими данными, выпустили несколько статей уже западные СМИ.

Как оказалось, государственная поддержка — это еще не все, компаниям, которые поддержали финансированием, пришлось конкурировать как друг с другом, так и с международным бизнесом. Не все прошли этот этап испытаний. Более того — негативных факторов оказалось гораздо больше, чем обычная, пусть и жесткая, конкуренция.

Государственная поддержка при этом до сих пор действует. В 2020 году чиновники заявили о выделении $1,4 трлн на развитие высоких технологий. Деньги планировали выделять траншами вплоть до 2025 года. Средства предоставляются производителям электроники и софта, для создания собственных 5G-технологий, умных гаджетов, а также разработки ИИ-продуктов.

Средства получают Alibaba Group, Huawei Technologies Co. Ltd, SenseTime Group Ltd. и ряд других высокотехнологичных компаний. Главная задача, которая ставится перед ними, — снизить зависимость электронной отрасли Китая от других стран, преимущественно США. Об этом было объявлено при запуске программы Made in China 2025. К слову, сразу же после анонса программа подверглась жесткой критике администрации Президента США, равно как и экс-президента Дональда Трампа. Эта программа — одна из причин «‎электронных войн».

Согласно целям программы Made in China, инвестиции получают предприятия из 31 провинции. Финансы не только государственные — средства выделяет и частный капитал. В ряде случаев Китай собирается заменить технологии от IBM, Oracle, EMC и других компаний, которые использует, на собственные.

Например, оборудование в дата-центрах Китая постепенно заменяется отечественным. Разработчики и поставщики такого оборудования получают значительные средства. По расчетам Chindata Group, на каждый доллар, затраченный на развитие дата-центров, приходится от $5 до $10, которые получают представители сопутствующих отраслей, включая энергетические компании, производителей сетевого оборудования и т.п.

Изначально казалось, что все отлично. СМИ Китая рапортовали об увеличении компаний-разработчиков чипов на несколько десятков тысяч. Это очень бурный рост. Например, в 2015 году таких компаний было 736, в 2017 — 1780. А вот с 2020 по 2021 год в стране было зарегистрировано около 70 тыс. новых компаний, которые занимались разработкой чипов.

Проблема в том, что все они зависели от субсидий государства. Кроме того, за короткое время возникло большое количество не особо отличающихся друг от друга компаний, которые занимались разработкой микросхем «массового потребления», если так можно выразиться. Они открывались, получали субсидии, и через короткое время закрывались. Журналисты Digitimes даже прозвали такие организации фальшивыми, fake tech companies. Стоимость же одной такой компании — многие миллионы, а то и десятки/сотни миллионов долларов США, то есть денег на поддержку «фейков» ушло просто огромное количество.

Еще одна проблема в том, что даже «белые и пушистые» разработчики чипов, которые открывались, ставя своей целью реальную работу, не могли заполучить в штат опытных специалистов, включая как технологов, так и управленцев. А ведь полупроводниковый бизнес — крайне сложен, здесь нужно уметь выстраивать логистические цепочки, договариваться с поставщиками сырья, при необходимости — заключать договор с контрактными производителями чипов. И без нормального управления опытным менеджером такой бизнес обречен если не на провал, то на «тлеющее» существование, когда любой негативный фактор может привести к срыву производства, отмене контрактов и банкротству.

Кроме внутренних негативных факторов, на китайские компании, занятые в полупроводниковой отрасли, действуют еще и мощные внешние факторы. Их тоже никак нельзя назвать положительными. Изначально бизнес КНР очень неплохо себя чувствовал в условиях дефицита полупроводников. Имеются в виду компании, которые поставляют сами чипы на рынок, от «ширпотреба» до эксклюзивов в виде мощных современных процессоров и графических адаптеров. Цены все время росли, спрос тоже увеличивался и, в целом, все было хорошо.

Но в 2022 году начался «отлив» — постепенно начал падать спрос, за ним — цены, при том, что запасы устройство и компонентов на складах продолжали увеличиваться. Поэтому компании, которые держались исключительно на субсидиях государства и растущих ценах, сразу почувствовали на себе влияние кризиса.

Еще один фактор — все более жесткие санкции США, которые закрыли доступ многим производителям чипов из Китая на глобальный рынок. Ну а европейским и американским поставщикам инструментов для производства чипов, т.е. литографических машин, также запретили сотрудничать с КНР. Не все идут навстречу, но все же ситуация сложная.

Сейчас в КНР выпускают собственные процессоры по 14 нм техпроцессу, планируются к выпуску 7- и 5-нм чипы. Производятся видеокарты и ноутбуки. Возможно, Поднебесная развивается быстрее, чем показывает международному сообществу. Но все же сложно судить о том, как будет развиваться ситуация, если санкции будут становиться все более жесткими. Возможно, в итоге КНР все же придется отложить производство и выпуск современных чипов, сосредоточившись на поставках систем предыдущих поколений.

Понимая неопределенность своего будущего, китайские производители чипов постепенно наращивают закупки оборудования для производства полупроводниковых пластин. Делается это для того, чтобы обеспечить нормальную работу собственных предприятий. Понятно, что Поднебесная проводит подобные сделки скрытно, чтобы партнеры и сами китайские компании лишний раз не привлекали внимание регуляторов из США.

Поступает подобным образом не одна компания, а многие производители электроники из Китая. Так, например, SMIC, HuaHong, Nexchip, Silan Microelectronics и другие приобретают не только целые б/у литографические машины, но и отдельные компоненты и запчасти к ним. Покупает оборудование и компания Huawei, которая находится на данный момент под самыми жесткими санкциями из всех китайских производителей электроники.

Но все же негативных факторов действительно много, так что если появится еще что-то, либо же усилится одновременно несколько уже существующих факторов давления на отрасль, ситуация может выйти из под контроля.

Возможно, эти тексты тоже вас заинтересуют:

→ Межпланетная станция JUICE следует к Ио, Ганимеду, Европе и Каллисто. Чем они интересны?
→ Как эффективно делиться результатами своей работы? О «хвастовстве» здорового человека
→ Простая процедурная генерация мира, или Шумы Перлина на Python