Благодаря развитию технологий ИТ-отрасль играет всё бОльшую роль в экономике нашей страны. По данным Минцифры, в 2024 г. доля ИТ-отрасли в ВВП достигла 2,4%, увеличившись на 0,3 % в сравнении с предыдущим годом.
Одним из основных факторов развития отрасли стало импортозамещение — количество продуктов в Едином реестре российского ПО в 2024 г. выросло на 22,4% и превысило 25 тыс. Однако им дело не ограничилось. Какие тенденции влияли на ИТ-рынок в 2024 году и что ждет его в 2025? Вместе с экспертами СИГМЫ в этих вопросах разобралась наш маркетолог Антонина Пашкова.
Отраслевые тренды
Импортозамещение
Импортозамещение в российской ИТ-отрасли стартовало в 2010-х годах, стремительно набрав обороты после начала 2022 года. С января 2025 года вступил в силу запрет на приобретение и использование зарубежного ПО органами госвласти и организациями, в ведении которых есть объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). При этом, по словам гендиректора по ИТ аэропорта «Шереметьево» Кирилла Алифанова, в декабре 2024 года только 5 из 25 российских госкомпаний полностью перешли на отечественное ПО на объектах КИИ. По прогнозам Ассоциации российских разработчиков программных продуктов, в 1-й половине 2025 года завершат процесс импортозамещения еще около 10-15% госкомпаний. Организации, не выполнившие требования Указа Президента № 166 о переходе на отечественное ПО, могут обязать заключать форвардные контракты на разработку необходимых решений.
Очевидно, 2025 г. станет годом подведения итогов ускоренного импортозамещения и пересмотра его стратегии. Эксперты прогнозируют изменение вектора со всеобъемлющего импортозамещения на разработку решений, аналогов которым в России еще нет. Фокус будет нацелен на разработку ПО для критически важных систем. Проекты перейдут в более практическую плоскость, а приоритетом станет повышение качества и конкурентоспособности отечественных решений.
Есть ли вероятность, что в Россию вернутся зарубежные вендоры и повлияют на процесс импортозамещения? Мартин Сигуткин, начальник управления поддержки бизнес-приложений СИГМЫ, полагает, что в новых реалиях им будет непросто получить значимую долю рынка: «Очень вероятна сама попытка такого возврата, но его успех не предопределен. Рынок пилотирует или использует альтернативные решения, функциональность и стабильность которых быстро улучшается. У ушедших вендоров в случае их возвращения больше не будет ситуации 90-х годов XX века со свободным рынком, где можно легко занять нишу. Им придётся "вырывать" место под солнцем и готовиться жертвовать маржинальностью, чтобы снова закрепиться в России».
Меры господдержки: текущие и планируемые нововведения
В 2024 году были внесены изменения в действующие меры господдержки ИТ-компаний. С 2025 г. ставка налога на прибыль для ИТ-организаций составит 5% до 2030 г. согласно ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Кроме того, была отменена предельная база по выплатам страховых взносов для аккредитованных ИТ-компаний (ФЗ от 29.11.2024 № 416-ФЗ). До конца 2025 года сохранится нулевая ставка НДС для ИТ-компаний при передаче исключительных прав на ПО и базы данных.
Важный фактор — введение дополнительных требований для включения ИТ-решений в Реестр отечественного ПО. Согласно постановлению Минцифры, ПО должно быть совместимо с 2 российскими операционными системами (ОС), а в случае решения для программно-аппаратного комплекса (ПАК) — с одной ОС. Эти требования будут вводиться постепенно:
-
с 1 июня 2025 г. — на средства виртуализации и офисное ПО;
-
с 1 января 2026 г. — на программы обслуживания, средства облачных вычислений, хранения данных и др.;
-
с 1 января 2027 года — на промышленный софт и средства управления процессами организации.
Для ПО, уже включенного в Реестр, Минцифры намерено утвердить план проверки соответствия требованиям о совместимости с ОС. Несоответствие дополнительным критериям не приведет к исключению из Реестра, но их выполнение в перспективе даст преимущество в госзакупках. Также для получения преимущества в тендерах будут введены дополнительные требования, среди которых — подтвержденная совместимость с процессором из Реестра Минпромторга (а с 2028 года — совместимость с 2 процессорами), совместимость с российскими браузерами, наличие у заявителя средств разработки (SDK), не содержащих санкционных ограничений.
Кроме того, Минцифры вводит запрет на разработку аналогов уже существующего российского ПО госкомпаниям. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, это коснется только софта, создаваемого для собственных нужд без планов дальнейшей коммерциализации.
Ожидается, что в 2025 году меры господдержки отрасли будут пересмотрены. Аналитики прогнозируют отмену отдельных мер, направленных на послабление контрольно-надзорной деятельности государства. Так, 3 марта 2025 года закончился мораторий на выездные проверки в ИТ-компании. Новые меры будут направлены на стимулирование спроса на российское ПО, например, на поддержку форвардных контрактов, предоставление скидок на покупку российского ПО и пр.
Кибербезопасность
За 2024 год число инцидентов, связанных с информационной безопасностью, выросло в компаниях в 2,5 раза по сравнению с 2023 г. и достигло почти 130 тысяч. Практически в каждой третьей атакованной организации наблюдались нарушения работы на уровне инфраструктуры.
За 9 месяцев 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в Интернете баз, содержащих более 600 млн личных данных россиян. По оценкам экспертов, среднее количество фишинговых ресурсов увеличилось на 28%, а атаки стали более целевыми и продвинутыми в техническом плане.
Тенденция роста киберугроз связана с появлением у хакеров новых навыков, увеличением финансирования и тем, что отечественные ИТ-продукты, которыми заказчики замещают зарубежные, часто недостаточно исследованы на уязвимости. Также важно отметить политическую составляющую — участие хактивистов примерно в четверти инцидентов.
Увеличение числа атак, а также принятие поправок к ст. 13.11 КоАП РФ, ужесточающих наказание за утечки персональных данных, мотивируют компании активно искать эффективные методы защиты информации и уделять особое внимание вопросам ИБ. По данным исследования компании «Киберпротект», 85,2% организаций стали серьезнее относиться к защите данных и противодействию киберугрозам.
В условиях геополитической нестабильности и увеличения числа кибератак кибербезопасность становится не только важным компонентом инфраструктуры, но и одним из ключевых приоритетов государственной политики. В 2025 г. ожидаются продолжение изменения законодательства в области кибербезопасности, а также практическая помощь в устранении киберугроз.
На данный момент в этом направлении сделано следующее:
-
создана Национальная система противодействия DDoS-атакам;
-
в рамках программы импортозамещения ПО появился российский репозиторий программ с открытым исходным кодом;
-
в 2024 году в тестовом режиме запущена государственная система сканирования российского адресного пространства на уязвимости.
В среднесрочной перспективе ожидается рост кибератак, в том числе в контексте хактивизма. Эксперты отмечают, что способы компрометации пока остаются неизменными, что дает возможность фокусироваться на известных векторах защиты. В частности, уделить большее внимание защите данных и взаимодействию с подрядчиками, через которых все чаще происходит проникновение в корпоративные сети.
Специалисты СИГМЫ полагают, что с числом роста киберугроз продолжится увеличение объема инвестиций в ИБ. «Потенциальные риски нарушений периметра информационной безопасности очевидны топ-менеджменту. Чем выше уровень цифровизации компаний, тем бОльшие затраты будут идти на обеспечение безопасности и новые решения в ней. Значительный потенциал имеет продолжение внедрения ИИ в DLP-системы и системы контроля нагрузки сотрудников. Уверен, в 2025 году кардинально изменится ответственность компаний за утечки персональных данных. Эта проблема стоит уже слишком остро, чтобы оставаться незамеченной для регуляторов. Эти изменения станут драйвером роста расходов на информационную безопасность», — отмечает Мартин Сигуткин, начальник управления поддержки бизнес-приложений СИГМЫ.
Однако объем инвестиций будет зависеть от отрасли. Сейчас у компаний в рамках импортозамещения в приоритете получение прикладной функциональности для автоматизации производственных процессов. Поэтому, вероятно, рост инвестиций в ИБ будет наблюдаться в большей степени в отраслях, где безопасность данных находится в наивысшем приоритете — это банковская сфера, социальные сети и другие платформы, использующие широкий трафик данных с клиентами и абонентами. Производственные отрасли будут инвестировать в ИБ по мере необходимости, в соответствии с требованиями регуляторов.
Укрепление технологий, совершенствование процессов и активное взаимодействие между государством, бизнесом и сферой кибербезопасности создадут основу повышения общей киберустойчивости. Важным трендом станет технологический прогресс ИБ, включая развитие концепции zero trust, использование защищенных облачных решений и внедрение AI/ML для повышения эффективности Центров мониторинга информационной безопасности (SOC).
Технологические тренды
Интернет вещей (IoT)
Российский рынок интернета вещей (IoT) демонстрирует устойчивый рост. По оценкам экспертов и игроков рынка, IoT в России трансформировался в конкретные продукты и сервисы, наблюдается увеличение спроса как со стороны корпоративного сектора, так и у частных пользователей. Основными направлениями развития данного сектора в нашей стране являются цифровизация промышленности, энергетики, недвижимости и ЖКХ. Также эксперты отмечают значительный потенциал его применения в сельском хозяйстве и медицине.
Одним из ключевых направлений развития IoT в 2025 г. станет развитие умных городов. Благодаря росту спроса на энергоэффективные и экологичные технологии по итогам года возможен прирост в 10-15%. При этом эксперты отмечают, что темпы внедрения IoT-устройств будут во многом зависеть от программ господдержки, развития отечественного производства компонентов и доступности технологий.
Искусственный интеллект
За последние 2 года средний уровень использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сферах экономики и госуправления России вырос в 1,5 раза. Число отечественных компаний, применяющих технологии ИИ при разработке новых систем для заказчиков или собственных решений, в 2024 г. составило 54,8%, что на 8,2 % выше результатов 2023 года (по данным TAdviser). Лидерами по внедрению технологий ИИ являются банковский сектор, ТЭК и ритейл.
По прогнозам экспертов, в 2025 г. доля российских компаний, использующих искусственный интеллект, достигнет 60-70%. К 2028 г. экономический потенциал от технологий ИИ может составить 22-36 трлн рублей.
Основные ожидания экспертов связаны с развитием применения генеративного ИИ, а также ИИ-агентов, которые станут по-настоящему автономными и повлияют на восприятие ИТ-технологий бизнеса и потребителей. Важным направлением развития отечественного ИИ остается обработка естественного русского языка и создание собственных больших языковых моделей (LLM).
«Общая тенденция указывает, что использование искусственного интеллекта в компаниях будет увеличиваться в ближайшие годы. Предполагается, что организации будут все больше внедрять решения на основе ИИ для оптимизации бизнес-процессов, улучшения прогнозирования, повышения эффективности и конкурентоспособности на рынке», — считает Владимир Гусев, директор по продажам СИГМЫ.
Потребительные тренды
Рост доверия к российским ИТ-системам
Согласно данным опроса, проведенного группой Arenadata, за последние 2 года уровень доверия к отечественному ПО вырос у 80% российских компаний. Отечественные решения все чаще выбирают не под давлением внешних факторов, а благодаря их качеству и функциональности.
Данный тренд обусловлен наличием успешных кейсов внедрения во многих отраслях экономики, а также тем, что российские разработчики предлагают более гибкие решения, адаптированные под специфические потребности конкретного бизнеса и российское законодательство, что особенно важно для Enterprise-сегмента.
При выборе продукта компании прежде всего обращают внимание на его функциональность, распространенность технологии, безопасность и гибкость решения в выборе компонентов. При внедрении систем по работе с данными 34% опрошенных компаний рассчитывают на повышение эффективности ИТ-инфраструктуры, а 24% основной целью подобных проектов называют увеличение прибыли.
«В 2025 году значительный рост покажут вендоры ПО, заменившего западные решения. Отечественные решения отлично справляются со своими базовыми задачами, но запросов на их доработку и расширение функциональности очень много. Продуктовые бэклоги переполнены идеями и запросами, а клиент готов платить за доработки под свои нужды», — комментирует Мартин Сигуткин, начальник управления поддержки бизнес-приложений СИГМЫ.
Платформизация и экосистемы
Концепция цифровых экосистем в последние годы набирает все большую популярность, в том числе благодаря комплексному подходу к удовлетворению пользовательских потребностей. Важными факторами выбора платформенных решений являются гибкость разработки прикладных сервисов, возможности по интеграции партнерских решений, масштабируемость и безопасность.
По словам игроков рынка, компании предъявляют все более строгие требования к функциональности, масштабируемости и интеграции решений в существующую инфраструктуру. А платформенные решения упрощают и значительно снижают издержки на развитие и эксплуатацию, обеспечивают понятное и просчитываемое масштабирование инфраструктуры под изменение масштаба бизнеса.
Ключевым фактором выбора компании в 2025 г. станут предсказуемость и экономическая эффективность таких решений. В условиях конкурентного рынка способность быстро адаптировать и внедрять новые решения может стать определяющим фактором успеха.
Что в итоге?
По оценкам игроков ИТ-рынка, 2024 г. был достаточно сложным. Несмотря на общий рост рынка, выручка крупных игроков оказалась значительно ниже ожидаемого результата. Прирост относительно 2023 г. варьируется от 5 до 20%, что частично связано с увеличением ключевой ставки, повлиявшей на платежеспособность заказчиков во второй половине года. Период взрывного роста отечественного ИТ-рынка, вызванный уходом иностранных вендоров, прошел, однако большинство участников надеется на сохранение положительной динамики в среднесрочной перспективе.
В 2025 г. ситуация может усложниться из-за увеличения налоговой нагрузки и усиления госрегулирования в отрасли. Значимый сдерживающий фактор — риск роста ключевой ставки в течение года. Рост стоимости заемных средств будет оказывать влияние на платежеспособность заказчиков и усиливать ценовую конкуренцию. Драйвером развития рынка по-прежнему остается импортозамещение, фокус которого сместится на целевую разработку для критически важных систем.
Эксперты СИГМЫ также поделились предположениями, что ждет российский рынок в 2025 году:
Мартин Сигуткин, начальник управления поддержки бизнес-приложений:
«Основное внимание будет приковано к ИИ и его внедрению во всех сферах. Самыми трендовыми векторами станут low code и no code решения с ИИ. Сейчас нейросети используются большим бизнесом или единичными энтузиастами, для среднего или далекого от ИТ бизнеса их использование по-прежнему справедливо кажется дорогим и сложным. Синергия доступности для пользователя low code и увеличения продуктивности его труда средствами ИИ даст значительный эффект во всех сферах».
Олег Бунин, директор департамента поддержки информационных систем:
«С увеличением числа новых заводов и предприятий повысится потребность в соответствующем ИТ-обеспечении. Тренд на ИБ сохранится, учитывая углубление регуляторов в реализацию конкретных решений и их компонентов. Вместе с тем, высокая ключевая ставка сокращает возможности ИТ-компаний, где основными заказчиками являются коммерческие организации, а не предприятия с государственным участием или B2C-сегмент. В 2025 году можем увидеть сокращение числа небольших ИТ-компаний и укрупнение текущих игроков».
Виталий Гудков, начальник управления системной интеграции:
«Повысится количество реальных внедрений отечественного ПО. Увеличится доля локализации производства отечественного "железа". Больше внимания будут уделять безопасности персональных данных. Возникнет понимание, что существующих ЦОДов недостаточно и необходимо строить новые. Облачных внедрений станет меньше, начнёт возвращаться on-prem».
Владимир Гусев, директор по продажам:
«С увеличением объёмов данных, внедрением технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и других инноваций, компании и организации будут всё больше обращаться к распределенным вычислениям для обработки данных в режиме реального времени, оптимизации процессов и повышения конкурентоспособности».
Автор: SIGMA_team
