Совсем недавно мы писали о том, что большинство производителей электроники не справляется с заказами клиентов. Так, для того, чтобы получить необходимые компоненты для своих устройств, крупным и не очень компаниям приходилось заключать контракты на 1, 2, а то и 3 года с TSMC и другими подрядчиками. И стоимость компонентов в таких контрактах была фиксированной на весь срок действия договора в пользу подрядчиков, конечно.
И даже в этом случае не всем компаниям удавалось заключить договоры с производителями чипов и других компонентов — настолько были загружены фабрики. Ну а теперь ситуация иная — спрос падает, снижается загрузка производственных линий и доход поставщиков. Среди них — тайваньская компания TSMC, а также несколько других.
Насколько значительна проблема?
По данным Nikkei Asia Review, в этом году совокупные продажи тайваньских поставщиков электроники, а это не только TSMC, упали примерно на 20% за год. И главная причина — как раз снижение спроса, которое можно считать отложенным.
Дело в том, что во времена пандемии COVID-19, а также спустя некоторое время, как частные лица, так и корпорации стремились закупать вычислительную технику и другие устройства. Многим требовалось преобразовать свою квартиру или дом в офис, в котором можно работать. А это означает необходимость приобретения стационарного ПК или ноутбука, принтера и прочих девайсов.
Во время наступления пандемии и удаленки продажи настолько увеличились, что вендоры техники и поставщики электронных компонентов перестали справляться. Всего пару лет назад на Хабре публиковались новости о нехватке полупроводников и пессимистичных прогнозах аналитиков на этот счет. Люди и компании закупались впрок, чтобы потом дефицит никак не мог повлиять.
Поскольку спрос превышал предложение, то и цены на продукцию начали расти. Так, в мае 2022 года представители Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) официально уведомили клиентов о росте цен на разные компоненты на 5-9% к 2023 году. Повышение затрагивает практически всю продукцию компании. Как и в прошлый раз, TSMC получила дополнительный доход — он увеличился примерно на треть. CAGR увеличится с 15-20% до 35%.
Насколько можно было судить весной 2022 года, дефицит на компоненты стал понемногу снижаться. Но, как оказалось, тогда тенденция к снижению касалась потребительской электроники. А вот корпоративный сектор это тогда не коснулось. Речь идет о разворачивании 5G-инфраструктуры, увеличении количества дата-центров, росте потребности на высокопроизводительное оборудование. TSMC вложила около $40-70 млрд, и компания старается покрыть собственные издержки — понятно, не за свой счет.
По данным Nikkei Asian Review, клиенты компании даже не сразу поверили в грядущее увеличение цен. Многие сочли это дезинформацией, после распространения слухов о выросшем ценнике. В результате всего этого тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в январе 2022 года впервые стала самой дорогой компанией Азии, обойдя по капитализации китайскую Tencent Holdings Ltd.
Но это в 2022 году. Сейчас ситуация иная — как со спросом, так и с ценами. Возможно, теперь стоимость продукции компании станет понижаться, поскольку сейчас уже предложение превышает спрос. А доходы компаний понижаются. Так, например, в июне 2023 г. Продажи продукции TSMC упали на 11,1% год к году. В денежном отношении это около $5 млрд. И текущие показатели — еще не предел, поскольку продажи у TSMC снижаются четвертый месяц подряд.
Что еще?
В итоге, если раньше компании вкладывали в производство полупроводниковых компонентов огромные суммы, то сейчас поток инвестиций начинает «пересыхать». Например, меньше на разработку технологий стала тратить Apple, которая вообще редко когда экономит. Но сейчас глобальный спрос на ее продукцию сократился, компании приходится оперативно менять прогнозные значения объемов производства своей техники. Соответственно, приходится снижать и объемы своих заказов.
Пострадала не только TSMC, но и компания Foxconn, о которой ранее только и слышно было, что ее сотрудники работают не в одну, а две, а то и три смены. Основной заказчик Foxconn — как раз Apple. По словам аналитиков, в июне 2023 года продажи Foxconn упали примерно на 20%, падение фиксируется вот уже пятый месяц подряд.
Похожая ситуация наблюдается и у других компаний. О проблемах Китая и его электронной промышленности мы недавно писали. Ну а сейчас проблемы и у соответствующей отрасли Тайваня. Так, за июнь 2023 года продажи 19 тайваньских компаний упали примерно на 19,8%, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт высокотехнологической продукции Тайваня упал на 23,4% — это, по мнению экспертов, самое крупное падение с 2009 года. Аналитики считают, что к концу года ситуация может улучшиться, но вероятность этого не такая уж и высокая.
Как бы там ни было, стоимость потребительской электроники, да, возможно, и корпоративных систем будет постепенно снижаться — как уже произошло, например, с видеокартами, SSD и другими элементами. С одной стороны, это хорошо, а с другой — как бы электронная промышленность не вошла в «крутое пике», из-за чего могут схлопнуться многие предприятия, а продукция их конкурентов при этом станет много дороже. В общем, сейчас мы видим постепенное проявление «идеального шторма» в мире элетронной промышленности, только уже не в плане роста цен и увеличения спроса, а в плане падения спроса, продаж и снижения стоимости продукции поставщиков полупроводниковых элементов.
Возможно, эти тексты тоже вас заинтересуют:
→ Полезные материалы и инструменты для погружения в Flask: выбор сотрудников Selectel
→ OpenStack vs VMware: что лучше — open source или проприетарная платформа
→ Shawarma as a service: как создать бота для заказа шавермы и оставить голодными лишь 1,1% коллег
Автор:
Seleditor
