Все встревожены взлетом DeepSeek — кроме Nvidia, которая этому способствовала

в 15:17, , рубрики: AI, deepseek, llm, Nvidia, ИИ, искусственный интеллект, нейросети

Акции Nvidia просели в цене, а регуляторы ограничивают её продажи чипов, но американский гигант ИИ смотрит в будущее и ведёт долгую игру в Китае.

Все встревожены взлетом DeepSeek — кроме Nvidia, которая этому способствовала - 1

Дисклеймер: это вольный перевод лонгрида, который написали Амир Рамкумар, Дастин Вольц и Лиза Линь. Перевод подготовила редакция «Технократии». Чтобы не пропустить анонс новых материалов подпишитесь на «Голос Технократии» — мы регулярно рассказываем о новостях про AI, LLM и RAG, а также делимся полезными мастридами и актуальными событиями.

Обсудить пилот или задать вопрос об LLM можно здесь.

В день инаугурации президента Трампа генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг не сидел рядом с главой государства на Капитолийском холме, как многие другие технологические магнаты. По словам представителя компании, он даже не был приглашён — вместо этого Хуанг отправился в Пекин.

На одной из встреч он заверил клиентов и сотрудников в приверженности китайскому рынку, как следует из одной из аудиозаписей. Это означало, что Nvidia намерена продолжать продавать чипы для искусственного интеллекта в Китае, ограничивая их мощность в соответствии с ужесточающимися запретами Вашингтона.

Через неделю акции Nvidia обвалились на 17% за один день после заявления китайской компании DeepSeek о прорыве в развитии ИИ с использованием менее передовых чипов Nvidia. Некоторые инвесторы восприняли это как угрозу рынку на Западе для премиальных продуктов Nvidia.

Однако в Nvidia понимали этот риск, работая в Китае — стране, которую обе политические партии в Вашингтоне считают главным мировым соперником Америки.

Кремниевая долина утверждает, что продажи китайским клиентам приносят компании доход, необходимый для сохранения её глобального лидерства в сфере ИИ. По мнению представителей Nvidia, лучше, чтобы китайские компании платили ей миллиарды и оставались зависимыми от её чипов и программного обеспечения, чем чтобы они начали искать альтернативы внутри Китая.

В течение последних трёх лет Nvidia, чья рыночная стоимость достигла $3 трлн благодаря её доминированию в сфере ИИ-чипов, борется за возможность вести как можно более активную деятельность в Китае. Каждый раз, когда США усиливали ограничения, Nvidia спешила разрабатывать новые чипы, соответствующие регуляторным требованиям, но при этом сохраняющие конкурентоспособность — что раздражало чиновников в Вашингтоне, пытающихся ограничить её влияние.

Все встревожены взлетом DeepSeek — кроме Nvidia, которая этому способствовала - 2

Nvidia охарактеризовала достижения DeepSeek как очередное подтверждение того, что её чипы продолжают стимулировать развитие ИИ. По словам компании, индустрии по-прежнему требуются огромные объёмы самых мощных процессоров. DeepSeek, по мнению Nvidia, не меняет представлений о том, как следует регулировать её продукцию.

«Мы строго соблюдаем все экспортные ограничения», — заявила Nvidia, добавив: «Наш успех открывает двери для американской индустрии по всему миру».

В пятницу глава Nvidia Дженсен Хуанг встретился с Трампом в Белом доме. По словам осведомлённых источников, впервые увидевшись, они обсудили политику в области ИИ. Один из собеседников сообщил, что речь зашла и о DeepSeek — и что Хуанг заверил президента: общественность преувеличивает масштабы проблемы.

Долгосрочный рынок

Nvidia призывает администрацию Трампа отменить ограничения, введённые администрацией Байдена, которая всего за несколько дней до ухода усилила запреты на международные продажи передовых ИИ-чипов.

«Америка побеждает благодаря инновациям, конкуренции и распространению наших технологий по всему миру — а не через отступление за стену правительственного вмешательства», — заявил Нед Финкл, вице-президент Nvidia по связям с государственными органами.

Противостояние между Nvidia и регулирующими органами сводится к одному из ключевых вопросов, который волнует Вашингтон: является ли правящая Коммунистическая партия Китая такой угрозой, что любые значительные бизнес-связи с КНР должны быть разорваны? Или же две ведущие мировые экономики могут продолжать сотрудничество в высокотехнологичных сферах, несмотря на глобальное соперничество?

Все встревожены взлетом DeepSeek — кроме Nvidia, которая этому способствовала - 3

«Наше открытое общество всегда будет превосходить в инновациях жёстко контролируемое государство наблюдения, навязанное КПК. Но если мы продолжим позволять КПК красть наши идеи и технологические прорывы, это не будет иметь никакого значения в борьбе за лидерство», — написал советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в своей книге, опубликованной в прошлом году.

Выбор Трампа на пост министра торговли, Ховард Латник, на слушаниях по утверждению его кандидатуры в среду заявил, что не хочет, чтобы американские технологии способствовали инновациям в Китае. «Чипы Nvidia, — отметил он, — лежат в основе модели DeepSeek. Это должно прекратиться».

Для Nvidia борьба — это не вопрос краткосрочных продаж. За четыре квартала, завершившихся в октябре, её выручка составила $113 млрд, из которых около 12% приходилось на Китай. Эти продажи можно было бы компенсировать спросом на других рынках.

Однако Nvidia мыслит стратегически: компания убеждена, что Китай останется важным рынком на годы вперёд. Будучи ведущим мировым центром производства, страна, вероятно, станет одним из лидеров в таких сферах, как робототехника и автономное вождение. В Nvidia считают, что для сохранения своей значимости компании необходимо присутствовать в Китае, особенно по мере того, как ИИ-функции становятся неотъемлемой частью бытовых устройств, производство которых сосредоточено именно там.

О приверженности Nvidia китайскому рынку свидетельствует её стремление удерживать 4 000 сотрудников в стране, на которых охотятся конкуренты.

Китайский хэдхантер Се Вэйдэ рассказал, что некоторые компании предлагают инженерам и менеджерам по маркетингу Nvidia вдвое больше их нынешних зарплат. Уже несколько месяцев, по его словам, он обедает в кафе возле офиса Nvidia в Шанхае, пытаясь переманить сотрудников для Huawei и другой китайской компании.

Все встревожены взлетом DeepSeek — кроме Nvidia, которая этому способствовала - 4

На недавней встрече в Пекине генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг с гордостью заявил, что годовой уровень текучести кадров компании в Китае составляет всего 0,9% — даже ниже, чем глобальный показатель в 2%.

«Однажды попав в Nvidia, вы не уйдёте», — сказал Хуанг. «Присоединившись к Nvidia, вы состаритесь вместе со мной».

Во время тура по китайским городам в честь празднования Лунного Нового года Хуанг принимал участие в корпоративных вечеринках, танцевал под популярные хиты и встречался со стартапами в области робототехники, использующими технологии ИИ, о которых с восхищением писали государственные СМИ.

«За последние два десятилетия мы вместе внесли вклад в модернизацию одного из величайших рынков, одной из величайших стран мира», — обратился Хуанг к китайской аудитории. «И мы невероятно горды быть частью вашей экосистемы».

Игра в кошки-мышки

Противостояние между Nvidia и американскими чиновниками, пытающимися регулировать её деятельность в Китае, разгорелось в конце 2022 года — как раз в то время, когда чат-бот ChatGPT от OpenAI спровоцировал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Nvidia обладала лучшими чипами для обучения ИИ-моделей, и все крупнейшие игроки — OpenAI, Google, Amazon, Microsoft, Meta и другие — стремились заполучить их в максимальных количествах.

С конца 2022 года акции Nvidia выросли в 10 раз — с примерно $12 за акцию до нынешних $120, а временами компания становилась самой дорогой в мире по рыночной капитализации.

Все встревожены взлетом DeepSeek — кроме Nvidia, которая этому способствовала - 5

Китайские компании тоже хотели возглавить гонку ИИ, особенно DeepSeek, тогда ещё малоизвестное исследовательское подразделение китайского хедж-фонда. В презентации на конференции Nvidia в марте 2022 года один из руководителей фонда рассказал, что компания закупила 10 000 самых передовых на тот момент чипов Nvidia A100. По его словам, она первой в Китае собрала сервер, оснащённый этими ИИ-процессорами.

Администрация Байдена стремилась ограничить доступ Китая к таким технологиям, понимая, что искусственный интеллект неизбежно будет использоваться в военных целях — например, для управления автономными дронами, способными самостоятельно выбирать цели. На фоне нарастающей напряжённости вокруг Тайваня США не хотели, чтобы Пекин получил преимущество в возможном конфликте.

В октябре 2022 года Вашингтон ввёл первые экспортные ограничения, специально нацеленные на ИИ-чипы, включая A100, которые закупила DeepSeek. Это стало началом игры в кошки-мышки: власти пытались ограничить распространение чипов, а Nvidia искала обходные пути.

Инженеры компании быстро разработали чип A800 — модификацию A100, соответствующую новым требованиям США и предназначенную исключительно для китайского рынка. Это было рекордно быстрое решение для индустрии, где разработка новых процессоров обычно занимает годы.

Затем Nvidia создала чип H800 — адаптацию своего нового поколения ИИ-чипов H100, которые также попали под запрет на экспорт в Китай.

Хотя новые чипы формально соответствовали ограничениям Вашингтона, аналитики отмечали, что Nvidia нашла технические обходные пути, благодаря которым они по производительности почти не уступали её флагманским продуктам.

Все встревожены взлетом DeepSeek — кроме Nvidia, которая этому способствовала - 6

Крупнейшие китайские технологические компании, включая ByteDance, материнскую компанию TikTok, разместили заказы на миллиарды долларов на чипы, разработанные Nvidia специально для Китая. В исследовательской статье, опубликованной в декабре, DeepSeek заявила, что использовала около 2 000 H800 для обучения модели, лежащей в основе её чат-бота.

Стратегия Nvidia по продаже модифицированных чипов вызвала раздражение у американских чиновников, недовольных тем, что компания не помогает сдерживать технологический прогресс Китая в сфере ИИ. В Вашингтоне считали, что Nvidia не действует «в духе» установленных правил, тогда как сама компания заявляла, что строго их соблюдает.

«Это не продуктивно», — заявила министр торговли США Джина Раймондо в декабре 2023 года. «Наша цель в области национальной безопасности — не допустить попадания “секретного ингредиента” ИИ в ваши чипы». Однако уже в конце того же месяца она смягчила свою позицию, назвав Nvidia «добропорядочным игроком» и отметив важность её глобальной конкурентоспособности.

В октябре 2023 года США ввели новые ограничения, требующие лицензии на продажу в Китай A800 и H800. В ответ Nvidia вновь разработала линейку чипов, соответствующих новым правилам, включая модель H20.

Битва за новейший чип

Изначально китайские клиенты беспокоились из-за очередного снижения характеристик чипов Nvidia, но уже в прошлом году стало ясно, что H20 остаётся достаточно мощным для задач искусственного интеллекта, рассказали люди, знакомые с китайским ИИ-бизнесом. Китайские конкуренты, такие как Huawei, испытывали трудности с выпуском чипов, способных конкурировать с Nvidia в достаточных объёмах.

Как утверждают источники, Nvidia встроила в H20 дополнительный модуль памяти, оптимизированный для ИИ, что значительно усилило его возможности. Благодаря этому H20 в некоторых сценариях даже превосходил чип H800, хотя формально соответствовал новым ограничениям США.

Все встревожены взлетом DeepSeek — кроме Nvidia, которая этому способствовала - 7

Тем временем китайские компании, которых не устраивал H20, нашли способы получить более передовые чипы Nvidia — либо через удалённый доступ к вычислительным мощностям, либо ввозя их в Китай через третьи страны.

В итоге DeepSeek, вероятно, смогла собрать около 50 000 чипов Nvidia, включая H800, H20 и запрещённые H100, согласно данным о цепочке поставок, собранным Диланом Пателем, основателем аналитической компании SemiAnalysis.

OpenAI заявила, что расследует, использовала ли DeepSeek её модели для обучения своего чат-бота.

В Nvidia считают, что успех DeepSeek потребовал не столько большого количества чипов, сколько талантливых инженеров и доступа к передовым моделям OpenAI, которые помогли создать конкурента. Компания описала DeepSeek как неизбежного «быстрого последователя».

DeepSeek не ответила на запросы о комментариях.

Чиновники администрации Байдена видели, что происходит, но часто расходились во мнениях о том, как действовать. Одни поддерживали компании, работающие на зарубежных рынках, другие — сторонники жёсткой линии в вопросах национальной безопасности — опасались, что Китай вырвется вперёд в гонке ИИ.

Некоторые официальные лица хотели как можно быстрее ужесточить контроль над бизнесом Nvidia в Китае, рассказали люди, знакомые с обсуждениями. Однако действия иногда откладывались, поскольку другие чиновники беспокоились о последствиях для доходов Nvidia и других крупных американских компаний.

Ближе к концу президентского срока Байдена Белый дом и Министерство торговли обсуждали возможность введения контроля за продажами чипов H20, осознавая их растущую роль в развитии ИИ. Однако окончательное решение так и не было принято до истечения срока полномочий.

Люди, знающие основателя Nvidia Дженсена Хуанга, описывают его как бизнесмена, который увлечён созданием и продажей передовых технологий, но не любит вовлекаться в политические споры. Тайваньский по происхождению генеральный директор, выросший в США и имеющий американское гражданство, долгое время не создавал серьёзный офис по взаимодействию с правительством в Вашингтоне — до тех пор, пока не разразилась битва за экспортный контроль.

Отношения между Nvidia и администрацией Байдена оставались вежливыми на публике, но после ноябрьских выборов борьба обострилась. Белый дом готовил финальный удар — новые меры, ограничивающие поставки чипов в третьи страны, которые могут перепродавать их Китаю.

Когда проекты новых правил начали циркулировать в Вашингтоне, Nvidia организовала встречу с крупнейшими игроками в технологической сфере, чтобы убедить их выступить против новых ограничений, рассказали источники. Компания аргументировала это тем, что усложнение продаж чипов большинству стран нанесёт ущерб всей отрасли и ослабит конкурентные позиции США.

Некоторые компании, включая Oracle, поддержали позицию Nvidia, но новые правила всё равно были приняты.

В последние недели сотрудники Nvidia сообщили китайским клиентам, что чипы H20 останутся доступными в Китае, так как последние ограничения Байдена их не затронули.

Однако теперь в Конгрессе звучат призывы к их запрету. В четверг лидеры Специального комитета Палаты представителей по китайскому вопросу опубликовали письмо с призывом к усилению контроля над Nvidia, включая возможный запрет на H20. По их мнению, масштабное использование чипов Nvidia компанией DeepSeek доказывает, что экспортные ограничения необходимо регулярно обновлять.

Окончательное решение будет за Трампом, в администрации которого также есть сторонники жёсткой линии в отношении Китая и те, кто более чувствителен к интересам американских экспортеров, таких как Nvidia.

Некоторые китайские технологические руководители обеспокоены возможной потерей доступа к H20, поскольку у них пока нет равноценных альтернатив. Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн ещё в прошлом году отмечал, что его главная проблема — не финансирование, а доступ к продвинутым чипам.

В то же время китайские компании снова ищут обходные пути, такие как перенос вычислительных мощностей за границу, где чипы Nvidia достать проще.

Пекин пытается сохранить доступ китайских компаний к технологиям Nvidia, но параллельно подталкивает их к поиску местных альтернатив. В декабре китайские регуляторы заявили, что Nvidia могла нарушить местные антимонопольные законы, что многие расценили как сигнал: у Китая тоже есть рычаги давления, если Вашингтон ужесточит политику.

Автор: technokratiya

Источник

* - обязательные к заполнению поля


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js