Roem.ru узнал у юристов, насколько корректным является предложение краудфандингового сервиса Boomstarter по покупке опционов под видом продажи долей компании. По мнению специалистов, напрямую акция закон не нарушает. Однако требует пояснения.
О возможности купить «Акции Boomstarter» стало известно в конце июля. Купив её, Читать полностью »
Сегодня компания Tesla объявила о размещении на фондовом рынке дополнительного пакета акций размером в 2 100 000 штук. С учётом вчерашней цены в $283.17 при закрытии торгов на бумаги Tesla компания может получить дополнительную капитализацию в $492.6 миллиона. Андеррайтерами выступили целый ряд солидных инвестиционных компаний и банков: Goldman Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, J.P Morgan, Deutsche Bank Securities и Wells Fargo Securities.За ними осталось право на 30-дневный опцион по выкупу дополнительных 315 000 акций, что потенциально сможет увеличить капитализацию Tesla на $566.5 миллионов.
Читать полностью »
Производитель платежных устройств Square сейчас готовится к IPO. При этом условия для выхода компании на биржу сейчас оптимальны, плюс еще в прошлом году инвесторы оценивали Square в $6 млрд, пишут «Ведомости». Сейчас эта компания, штаб-квартира которой располагается в Сан-Франциско, уже отправила регуляторам США заявку на первичное размещение акций. При этом руководство Square воспользовалось законом США о поддержке стартапов — согласно этому закону, компания с годовым доходом до $1 млрд может не раскрывать перед IPO детали своей работы.
По мнению экспертов, IPO Square вполне может стать пробой для рынка hi-tech компаний, участники которого не стремятся стать публичными. Вместо этого используется частное финансирование. По данным компании Dealogic, с начала этого года только 19 компаний в США провели IPO. В прошлом году, за аналогичный период времени, публичной стала 41 компания.
Читать полностью »
Китайский фондовый рынок, испытавший шокирующую коррекцию на прошлой неделе, продолжает лихорадить.
По итогам вчерашних торгов индекс Shanghai Composite упал на 3,3%, хотя во время торговой сессии опускался ниже, чем на 7,6% относительно закрытия предыдущей сессии. В пятницу, напомним, индекс потерял 7,4%.
Капитализация компаний, торгующихся на биржевых площадках в Шанхае и Шэньчжэне упала совокупно на $2,3 трлн – об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материал Financial Times.
Стремительное падение котировок на фондовом рынке вынудило Народный банк Китая снизить процентные ставки и нормы резервирования для части банков. Ставка по кредитам на код опустилась до 4,8%, депозитная ставка – до 2%.
Комиссия по регулирования рынка ценных бумаг Китая (CSRC) изучает возможность приостановки первичных размещений акций для стабилизации рынка – об этом сообщает Bloomberg. После консультации с крупнейшими брокерскими компаниями Китая комиссия действительно может пойти на такой шаг – ожидается, что приостановка IPO предотвратит переток денег инвесторов со вторичного рынка акций (непубличного) на первичный.
Читать полностью »
За историю своего существования сервису Uber удалось привлечь в общей сложности $10 миллиардов. Львиная доля этой суммы собрана в течение последних шести месяцев. Совсем недавно сервис привлек значительные инвестиции от китайских инвесторов, включая управляющую компанию Hillhouse Capital Group. Кроме того, компания получает кредитную линию в $2 млрд от группы крупных инвестбанков, включая Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs.
Uber планирует вложить часть привлеченных средств в развитие сервиса в 300 городах. Другая часть средств будет направлена на решение юридических вопросов в странах, где деятельность компании запрещена или ограничена.
По слухам, в нынешнем году Uber может впервые выйти на IPO. Читать полностью »
Аналитики компании Juniper Research подсчитали, что мировая розничная выручка от умных носимых устройств утроится к 2016 году, а к 2019 году достигнет $53,2 млрд, по сравнению с $4,5 млрд в 2014 году. В течение ближайших пяти лет рост рынка будет обусловлен ростом продаж премиальных умных часов и смарт-очков.
Завтра, 18 июня состоится первичное размещение компании FitBit, одного из лидеров рынка фитнес устройств для активного образа жизни и другой носимой электроники.
По последним сведениям компания Fitbit увеличила объем и цену продажи акций в рамках первичного размещения (IPO).
Компания планирует разместить 34,5 млн бумаг класса «А» стоимостью от $17 до $19 за каждую (раньше компания планировала размещение в диапазоне $14–16). Если IPO пройдет по верхней ценовой границе, Fitbit привлечет более $750 млн и будет оценена в $3,7 млрд. Учитывая некоторый рыночный ажиотаж не будет сюрпризом, если ценовой диапазон будет снят до того, как начнется четверг. Акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тиккером «FIT». В числе андеррайтеров на планируемом публичном размещении — Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of Amercia/Merrill Lynch, Barclays, Piper Jaffray, SunTrust Robinson Humphrey, Raymond James, Stifel и William Blair.Читать полностью »
С 26 по 28 мая проходила конференция Code Conference — одна из конференций Re/code, сайта про владельцев интернета, где они рассказывали о своём бизнесе. Roem.ru публикует дайджест за три дня. Кстати, именно подобными конференциями Re/code заинтересовал медиа-холдинг Vox Media, владеющий The Verge, который недавно решил купить сайт.
***
На конференции Code Conference глава медиакомпании BuzzFeed Иона Перетти заявил, что планирует выйти на IPO. Разговор об этом ведется еще с прошлого года. Первым об этом обмолвился президент компании Грег Коулман. Но тогда рассматривалась сама возможность выхода и принципиальное решение не было принято.
В течение последних нескольких лет BuzzFeed стал очень популярной площадкой, перейдя от простой агрегации контента и статей-списков к сочетанию нескольких форматов, включая видеоконтент. Руководству ресурса удалось организовать гармоничное сосуществование делового контента с развлекательным и даже с политическим. Медиакомпания успешно занимается производством видеоконтента. Ее каналы на YouTube в сумме обеспечивают около миллиарда просмотров ежемесячно.Читать полностью »
Глава Snapchat Эван Шпигель подтвердил планы компании выйти на IPO, пишет «Коммерсант». Snapchat входит в пятёрку самых дорогих высокотехнологичных стартапов в мире — его оценивают в 15 миллиардов долларов. Ежедневно мессенджером пользуются 100 миллионов человек.
Международная торговая площадка Etsy Inc, на которой продают винтажные предметы и товары, сделанные вручную (от мыла до розовых пишущих машинок), вышла сегодня на IPO. На закрытии первого дня торгов Etsy зафиксировала рост в 86%; стоимость акций на бирже NASDAQ взлетела с изначальной в $16 до $ 30.
При начальной оценке в $1,8 млрд, Читать полностью »
