И снова здравствуйте!
Первая часть. Обзор Рынка
Вторая часть. Внешние и внутренние противоречия
Третья часть. Основные действующие лица
Четвертая часть. Что есть базовая станция 4G/5G
Не думал я, что, когда начну свой скромный анализ ситуации с импортозамещением оборудования для сетей 5G, события будут развиваться так быстро: начало военных действий, введение «адских» санкций, звучащие предсказания еще более тектонических мировых изменений. Кроме того, вскрылись во всей красе фундаментальные риски российской экономической политики в области микроэлектроники (и не только), обозначенные нами в прошлом материале.
После первого шока от происходящего сейчас давайте взглянем на то, что было сделано со стороны государства и участников рынка на ниве создания отечественных базовых станций 4G/5G и каковы дальнейшие (если они есть) перспективы, учитывая новые ограничения.
Как обычно - буду рад конструктивной критике, обратной связи и дискуссии. Особенно интересно мнение людей, которые возможно заняты в компаниях, обозначенных в статье, без вас будет сложно дать всесторонний анализ ситуации. На базе Ваших предложений – сможем «углУбить и расшИрить» материал по мере поступления предложений и комментариев!
Еще раз о целеполагании
В настоящий момент мы все являемся свидетелями того, как накопившиеся противоречия между разными экономическими субъектами, о которых мы рассказывали во второй части начинают самым радикальным и страшным образом находить выход не только в торговых войнах, но и в военных конфликтах уже здесь и сейчас и влиять на нашу жизнь.
В связи с этим, давайте вспомним, какие цели преследовало российское государство, объявляя о планах локализации и попробуем смотреть на ситуацию через эту призму. Мы уже их упоминали в прошлой главе цикла и они, к сожалению, сработали быстрее, чем многие предполагали:
|
|---|
В прошлый раз мы отмечали, что каждый из пунктов потребует серьезнейших прямых финансовых вливаний (десятки миллиардов вечнозеленых), фискальных мер поддержки, инвестиций в развитие кадров и серьезнейшей регуляторной работы с формированием реалистичных планов с жестким контролем их выполнения. Также мы отметили, что пока таких шагов замечено не было, даже учитывая отсутствие реальных финансовых ограничений, которые сейчас уже могут появится (заморожены ЗВР минимум на 300 млрд долларов (РИА Новости, 2022)).
Государственные меры поддержки и регуляторика
Через какие механизмы государство решило достигать заявленных целей?
Начать было решено, как у нас часто принято, с метода кнута. Был введен запрет на использование зарубежного оборудования для строительства сетей 5G (comnews, 2020). Согласно дорожной карте, первые образцы такого оборудования должны появиться (по другому и не скажешь) в 2023 году.
Во-вторых, частоты для 5G будут также выдаваться начиная не ранее 2023 года и с обременением на исключительное использование отечественного оборудования. Первый прецедент уже есть (Коммерсант, 2020). Кроме того, похожие требования были выдвинуты и к оборудованию 4G/LTE, начиная с 2023 года, когда операторы обязаны перейти на использование российских решений, иначе они лишатся частот (Коммерсант, 2021).
В-третьих, были выделены и определенные средства для развития отечественных решений.
В частности, разыграны гранты на суммы до 300 млн рублей (Цифровая экономика 2024, 2020) среди которых:
-
Сколковский институт науки и технологий с темой «Разработка единого цифрового платформенного решения, обеспечивающего эффективное проектирование и развертывание сетей радиодоступа, на основе гармонизированного с международным открытого стандарта связи нового поколения (5G)»
-
ОАО «ГлобалИнформСервис» (часть Ростеха) с темой «Исследования и разработка технологии радиодоступа 5G/IMT-2020» (Tadviser)
-
Научно-производственная фирма «Микран» с проектом по разработке отечественных радио приемо-передающих модулей 5G средней и большой зоны обслуживания (Риа Томск, 2020)
Много позже, Ростех получил финансирование в 21 млрд (Коммерсант, 2021) и добавил столько же из внебюджетных средств. Госкорпорация объявило о цели создать национального вендора «Спектр», консолидировав ряд собственных предприятий (например ГлобалИнформСервис, входивший ранее в ГК «Созведние») (SecretMag, 2021).
Даже неловко обсуждать субсидии, выделенные МинЦифры и РВК - для сравнения R&D бюджет компании Нокиа Нетворкс в год, оценочно на подобное оборудование, 1 миллиард евро (Statista, 2022), а средний срок от исследований до разработки продукта - 5-6 лет. В нашем случае - финансирование существенно ниже и предполагают «сделать пятилетку за 2-3 года».
В противовес отечественным компаниям, видимо, осознавая скудный прогресс и ограниченные (искусственно!) ресурсы, а также учитывая очень сжатые сроки, правительство активно включилось в диалог с зарубежными производителями (Nokia, Huawei, Ericsson), дабы убедить их локализовать производство (Коммерсант, 2021) и тем самым можно было бы объявить, что при неминуемой неудовлетворенности рынка российскими аналогами есть «План Б»!
Как это должно было работать: при удовлетворении требований специальных постановлений правительства ПП № 878 для аппаратного обеспечения и ПП № 1236 для ПО оборудование и программное обеспечение должно попадать в соответствующие реестры (МинПромТорг) и (МинЦифра), что является подтверждением «отечественности». Интересно, что сами правила попадания в реестры периодически пересматриваются по ходу дела. Например, еще в прошлом году, готовилась к внедрению балльная система по аналогии с автопромом: для попадания в реестр нужно набрать определенное количество баллов по специальной системе в зависимости от выполняемых в России производственных операций (тестирование, интеграция, поверхностный монтаж электронных компонентов, производство печатных плат и т.д.).
В связи с планируемым обновлением балльной системой в смежных областях (например, для систем хранения данных, серверов и персональных компьютеров), был громкий резонанс: выяснилось, что можно набрать необходимое количество баллов, не используя, например отечественный процессор (CNEWS, 2021). Таким образом, речь идет опять-таки больше о локальной сборке из импортных комплектующих, нежели о реальном создании компетенций по разработке и производству отечественных аппаратных средств, что противоречит как второй цели из первой главы.
Таким образом, локализация производства на практике может (могла?) в итоге вылиться в открытие сборочных производств конечных продуктов зарубежных вендоров из 100% импортных комплектующих, электронных компонентов, процессоров и интегральных схем. Может быть, предполагалось участие в разработке программного обеспечения. Что, с одной стороны, соответствует возможностями и уровню развития компетенций компаний-гигантов, которые мы обозревали в третьей части цикла и может позволить им получить дополнительную долю прибыли (участвуя в создании 1-2% добавленной стоимости конечного оборудования). С другой стороны, инженерный задел (в рамках того же Ростеха и других компаний на Рисунок 1 План работы по созданию оборудования 5G), не получит своего развития и может закончиться, так и не начавшись.
Осторожно предположу, что именно такой сценарий до введения санкций виделся приоритетным со стороны правительства для формального закрытия КПИ по локализации производства 4G/5G оборудования. Российские финансовые компании сектора, описанные выше, в силу отсутствия достаточной рыночной силы, производственных возможностей и компетенций скорее всего рассматривали такой единственно возможный сценарий.
Самое главное в текущей ситуации - это не спасет в условиях потенциальной глобальной блокады со стороны Запада: даже Китай все еще очень сильно зависит от американских технологий, чтобы полностью от них отказаться, что мы видим по проблемам, например, компании Хуавей, которой могут просто прикрыть поставки критических комплектующих для локального производства в России.
Текущий прогресс отечественных производителей
Давайте попробуем по крупицам сделать срез того, каких успехов успели добиться российские компании. Достаточно знаковым событием в нашем телекоме была конференция Open Russia 2021 (MForum, 2021), которую провел МТС в конце прошлого года, где в том числе была возможность у всех желающих пообщаться с разработчиками и посмотреть на образцы продукции.
СколТех
-
Сколтех купил ПО для базовых станций 5G у американско-индийской компании RadiSys с доступом к исходному коду. Само ПО работает на базе серверов архитектуры Intel x86, выполняющих роль блока цифровой обработки сигналов базовой станции 4G/5G:
Рисунок 2 Макет СколТеха на базе «локализованного» ПО RadiSys
-
Кроме того, во взаимодействии со СколТехом, новосибирская компания Eltex разработала прототипы будущих вариантов собственных блоков цифровой обработки сигналов БС (на базе уже ARM процессоров Marvell):
Рисунок 3 Макет Eltex модуля DU базовой станции
-
Как мы с вами разобрались в прошлой главе, для базовой станции нужно иметь и приемопередающие модули, которые подключаются к блоку цифровой обработки сигналов. Наиболее зрелой разработку в этой сфере представила компания RadioGigabit из Нижнего Новгорода. Данное решение базируется на интегральных схемах (SoC) от американской Xilinx-AMD. Также представители компании рассказывали про участие в проекте создания продуктов для крупного зарубежного рынка (Индия?):
-
Похожие разработки, но для других частотных диапазонов представила компания из Омска Микран. Их решения использует интегральные схемы (SoC) голландской NXP:
Рисунок 5 Радио модуль компании Микран, работающий в миллиметровом диапазоне
Ростех - "Спектр"
Примечательно, что Ростеховский «Спектр» не представил своих наработок. Но ранее они представляли прототип базовой станции 5G. Какая компонентная база там используется – мы можем только предполагать, но думаю что без Intel/Xilinx там тоже не обошлось:
Если посмотреть на рынок, то какого-то активного набора инженеров на разработку нового оборудования не наблюдается (для сравнения R&D Нокии и Эрикссон в сфере радиооборудования - несколько тысяч человек) по открытым источникам и сайтам вакансий. Говорить о шагах к серийному массовому выпуску пока слишком рано. Как известно, в нашей промышленности, даже в ВПК, переход на массовый серийный выпуск – это всегда большой вызов. Пока еще нет единичных экземпляров прототипов, которые бы тестировались в реальных условиях, ранее обещали появление первых экземпляров в начале 2022 года, как будет сейчас - непонятно.
Санкции в технологическом контексте.
На базе анализа из предыдущей главы, попробуем оценить наиболее проблемные аппаратные области для локализации базовых станций. Это важно, в частности, потому, что США наложили санкции на поставку полупроводников: чипы, интегральные схемы и т.д., эти же санкции наложили союзники (ЕС, Япония и т.д.). В то же время, формально, по имеющейся на данный момент информации - санкции не касаются готового телекоммуникационного оборудования для гражданского использования, т.е. для сетей связи, но пока ясности полной по этой части нет.
|
|---|
|
|---|
Что дальше и какие варианты
Итак, выше мы выяснили, что ситуация выглядит очень сложной, особенно в части отсутствия требуемых полупроводниковых отечественных аналогов в среднесрочной перспективе. В связи с этим возникает вопрос выживания отрасли мобильной связи в стране.
Какие варианты мы здесь можем выделить, как наиболее реалистичные:
-
Кратко-среднесрочная перспектива:
-
В условиях санкций и приостановки работы западных компаний, первым экстренным шагом видится не импортозамещение, а перенастройка импорта готовых технических решений (базовых станций). В случае, если Китай и Южная Корея будут более гибкими в части поставок готового оборудования, то прагматическим шагом будет перенастройка операторов связи на работы с поставщиками из этих стран – Huawei, ZTE и Samsung. Это позволит избежать проблем с информационной инфраструктурой в стране и получить время на стимулирование локальных разработок, но чревато в попадание тотальной зависимости от азиатских поставщиков.
-
Перенастройка логистики через третьи страны, не находящиеся под санкциями – Казахстан, Армения и т.д.
-
Кооперация с производителями и разработчиками полупроводников в Китае (например ARM China) для замещения электронных компонентов из США, Японии, Тайваня и ЕС, а также перемещения производства российской ЭКБ с Тайваня на материковый Китай. Данный вариант видится сложным и рискованным, но других опций пока не просматривается.
-
-
Среднесрочно-долгосрочая перспектива:
-
Поддержка производителей из России, перечисленных выше.
-
Выделение в разы, если не в десятки раз большего финансирования и субсидирования на отечественные разработки. Время прекращать копить золотовалютные резервы "на черный день".
-
Ситуация действительно очень сложная и никаких гарантий в успешном исходе выше предложенных мер нет, но и придумать другие альтернативы очень непросто. А вы как думаете?
Источники
[В Интернете] / авт. News 18 // Excluding Huawei from India’s 5G Trials is Part of No China Policy. And It Doesn’t End Here. - 05 2021 г.. - https://www.news18.com/news/opinion/excluding-huawei-from-indias-5g-trials-is-part-of-no-china-policy-and-it-doesnt-end-here-3721829.html.
Airtel and Tata Group/TCS Announce Collaboration for ‘Made in India’ 5G [В Интернете] / авт. Tata.com. - 06 2021 г.. - https://www.tata.com/newsroom/business/tata-airtel-5g.
$20 billion investment to build two new fabs in Arizona [В Интернете] / авт. Intel. - Intel, 2021 г.. - https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/idm-manufacturing-innovation-product-leadership.html#gs.8wxlgk.
‘Made in China 2025’: How 5G could put China in charge of the wireless backbone and ahead of the pack [В Интернете] / авт. South China Morning Post. - 10 2018 г.. - https://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2168665/made-china-2025-5g-offers-worlds-biggest-mobile-market-chance-seize.
«Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке [В Интернете] / авт. CNEWS. - 02 2021 г.. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-02-10_megafon_i_usmanov_priobreli.
«Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе [В Интернете] / авт. cnews.ru // cnews.ru. - 2021 г.. - https://www.cnews.ru/news/line/2021-06-30_rostelekom_i_t8_budut.
«Ростех» и Yadro разработают отечественный процессор нового поколения для школ, вузов и больниц [В Интернете] / авт. ICT Moscow. - 07 2021 г.. - https://ict.moscow/news/rostekh-i-yadro-razrabotaiut-otechestvennyi-protsessor-novogo-pokoleniia-dlia-shkol-vuzov-i-bolnits/.
«Ростех» формирует консорциум производителей 5G [В Интернете] / авт. Ведомости // vedomosti.ru. - 2021 г.. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/01/31/856100-rosteh-formiruet.
«Ростеху» выделят 21,5 млрд рублей для развития технологий 5G [В Интернете] / авт. Коммерсант // kommersant.ru. - 2021 г.. - https://www.kommersant.ru/doc/4879446?query=5g%202024.
«Ростеху» выделят 21,5 млрд рублей для развития технологий 5G [В Интернете] / авт. Коммерсант. - 06 2021 г.. - https://www.kommersant.ru/doc/4879446?query=5g%202024.
«Сбер» и Mail.ru Group обсуждают раздел активов [В Интернете] / авт. Ведомости // vedomosti.ru. - 2020 г.. - https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/12/846772-ft-sber-i-mailru-group-obsuzhdayut-razdel-aktivov-v-ramkah-sovmestnogo-predpriyatiya.
«Ситроникс» запускает в серию три типа серверов [В Интернете] / авт. Cnews. - 2021 г.. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-03_dochka_afk_sistemy_zapuskaet.
«Сколтех» купил софт американской Radisys, чтобы на его основе к 2022 году производить для операторов связи российское программное обеспечение (ПО) для оборудования нового стандарта 5G. [В Интернете] / авт. Время электроники. - 2020 г.. - https://russianelectronics.ru/2020-09-14-5g/.
1&1 and Rakuten team up to build Europe’s first fully virtualized nationwide mobile network based on Open RAN technology [В Интернете] / авт. rakuten.today. - 08 2021 г.. - https://rakuten.today/blog/1and1-rakuten-partner-to-build-open-ran-mobile-network.html.
5G in Korea: lessons for the developing world [В Интернете] / авт. World Bank Blogs. - 02 2020 г.. - https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/5g-korea-lessons-developing-world.
5G Supply Chain Diversification Strategy [В Интернете] / авт. Department for Digital, Culture, Media & Sport. - Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2020 г.. - https://www.gov.uk/government/publications/5g-supply-chain-diversification-strategy/5g-supply-chain-diversification-strategy.
5G WIRELESS INFRASTRUCTURE SEMICONDUCTOR ANALYSIS [Отчет] / авт. SIA. - 2020.
5G-era Mobile Network Cost Evolution [В Интернете] / авт. GSM Association // www.gsma.com. - GSM Association, 28 08 2019 г.. - https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/5g-era-mobile-network-cost-evolution/.
5Г и ИоТ: ГКРЧ дала старт импортозамещению [В Интернете] / авт. comnews. - 11 2020 г.. - https://www.comnews.ru/content/211770/2020-11-24/2020-w48/5g-i-iot-gkrch-dala-start-importozamescheniyu.
After 5G equipment, Tata Group looking to enter semiconductor manufacturing [В Интернете] / авт. India Times. - 08 2021 г.. - https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/after-5g-equipment-tata-group-looking-to-enter-semiconductor-manufacturing/85176159.
Alibaba Group, MegaFon, Mail.ru Group and RDIF Close Joint Venture Deal [В Интернете] / авт. Alibaba Group // alibabagroup.com. - 2019 г.. - https://alibabagroup.com/en/news/article?news=p191009.
AMD to Acquire Xilinx [В Интернете] / авт. AMD. - 2020 г.. - https://www.amd.com/en/corporate/xilinx-acquisition.
Britain wants US to form a 10-nation 5G alliance to cut reliance on China’s Huawei [В Интернете] / авт. Agence France-Presse . - 2020 г.. - https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3086774/uk-wants-us-form-10-nation-5g-alliance-cut-reliance-chinas-huawei.
BUILDING AN OPEN RAN ECOSYSTEM FOR EUROPE [Отчет] / авт. EU Operators. - 2021.
Cellular Data 2020 - brief [В Интернете] / авт. AC&M-Consulting // acm-consulting.com. - AC&M-Consulting, 2020 г.. - http://www.acm-consulting.com/news-and-data/data-downloads/cat_view/7-cellular/38-cellular-2020.html.
China 5G Development Market Report 2021-2025 with Analysis of the Top 3 Chinese Telecoms' Strategies and Current Developments [В Интернете] / авт. Research And Markets. - 07 2021 г.. - https://finance.yahoo.com/news/china-5g-development-market-report-131500095.html.
China launches 'New Infrastructure,' an innovation-driven program [В Интернете] / авт. CGTN. - 03 2020 г.. - https://news.cgtn.com/news/2020-03-17/China-launches-New-Infrastructure-a-innovation-driven-program-OVo9mgDvGg/index.html.
China moves closer to self-reliance in 7nm chip production [В Интернете] / авт. prnewswire. - 11 2020 г.. - https://www.prnewswire.com/il/news-releases/china-moves-closer-to-self-reliance-in-7nm-chip-production-822983467.html.
China to advance intl cooperation in digital economy, technology [В Интернете] / авт. State Council of People's Republic of China. - 07 2021 г.. - http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202107/23/content_WS60fac02fc6d0df57f98dd7e1.html.
Could Latvia become NATO’s 5G military test hub? [В Интернете] / авт. Mehta Aaron // www.c4isrnet.com. - 2021 г.. - https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/2021/04/01/could-latvia-become-natos-5g-military-test-hub/.
Demystifying 2020’s Standard Essential Patents and FRAND Licensing Disputes [В Интернете] / авт. Schmid Joshua D. // vklaw. - 2020 г.. - https://www.vklaw.com/ImagineThatIPLawBlog/demystifying-2020s-standard-essential-patents-and-frand.
Ericsson wins a bit bigger in China, as Nokia misses out — report [В Интернете] / авт. Telecoms.com. - 08 2021 г.. - https://telecoms.com/510762/ericsson-wins-a-bit-bigger-in-china-as-nokia-misses-out-report/.
Ericsson остановил поставки в Россию [В Интернете] / авт. Коммерсант. - 2022 г.. - https://www.kommersant.ru/doc/5238056.
Evaluating processing options in RAN: Purpose built and Cloud RAN [Статья] / авт. Ericsson // Tech Unveiled. - 2020 г..
FlexRAN™ Reference Architecture for Wireless Access [В Интернете] / авт. Intel. - 2021 г.. - https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/topic-technology/edge-5g/tools/flexran.html.
Germany falls in line with EU on Huawei [В Интернете] / авт. Politico. - 04 2021 г.. - https://www.politico.eu/article/germany-europe-huawei-5g-data-privacy-cybersecurity/.
Gov Starts GBP5bn UK Gigabit Broadband and Voucher Schemes [В Интернете] / авт. ispreview. - 03 2021 г.. - https://www.ispreview.co.uk/index.php/2021/03/gov-starts-gbp5bn-uk-gigabit-broadband-and-voucher-schemes.html.
How many 5G Cell Towers & Base Stations Worldwide? [В Интернете] / авт. Lightreading // www.operatorwatch.com. - Lightreading, 2020 г.. - https://www.operatorwatch.com/2020/08/how-many-cell-towers-base-stations.html.
https://t.me/government_rus/12 [В Интернете] / авт. Telegram-канал Правительства России. - 31 08 2021 г.. - https://t.me/government_rus/12.
https://www.3gpp.org/ [В Интернете] / авт. The 3rd Generation Partnership Project // The Mobile.
Huawei executive's case in limbo after judge adjourns court [В Интернете] / авт. Guardian. - 2020 г.. - https://www.theguardian.com/world/2020/jan/23/huawei-executive-meng-wanzhou-case-in-limbo-judge-adjourns-court.
Huawei усиливает российский центр разработки [В Интернете] / авт. Ведомости // www.vedomosti.ru. - Ведомости, 15 08 2019 г.. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/08/14/808833-huawei-usilivaet.
Huawei: Why is it being banned from the UK's 5G network? [В Интернете] / авт. BBC. - 2020 г.. - https://www.bbc.com/news/newsbeat-47041341.
Industry Voices—Madden: Huawei gut-punched into survival mode [В Интернете] / авт. FierceWireless. - 05 2020 г.. - https://www.fiercewireless.com/tech/industry-voices-madden-huawei-gut-punched-into-survival-mode.
Infrastructure Investment and Jobs Act’’. [Отчет] / авт. SENATE OF THE UNITED STATES. - [б.м.] : SENATE OF THE UNITED STATES, 2021.
Japan approves bill to help firms to develop 5G, drone technologies [В Интернете] / авт. Reuters. - 2020 г.. - https://www.reuters.com/article/us-japan-tech-idUSKBN20C0A7.
Japan has added India and Bangladesh to the list of relocation destinations for companies which shift their manufacturing sites from China [В Интернете] / авт. The Economic Times. - 2020 г.. - https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/japan-to-offer-incentives-to-companies-shifting-base-from-china-to-india-nikkei/articleshow/77943780.cms.
Japan reveals tax incentives to encourage local 5G investmen [В Интернете] / авт. Disruptive Asia. - 2019 г.. - https://disruptive.asia/japan-tax-incentives-5g-investment/.
Japan to aid firms working on next-gen 5G in bid to catch up with China [В Интернете] / авт. japantimes // japantimes.co.jp. - 06 2020 г.. - https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/29/business/tech/japan-aid-5g/.
Jio announces partnership with Qualcomm to develop 5G RAN [В Интернете] / авт. Times of India. - 10 2020 г.. - https://timesofindia.indiatimes.com/gadgets-news/jio-announces-partenership-with-qualcomm-to-develop-5g-ran/articleshow/78776319.cms.
Korea Unveils $450 Billion Push for Global Chipmaking Crown [В Интернете] / авт. Bloomberg. - 05 2021 г.. - https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/korea-unveils-450-billion-push-to-seize-global-chipmaking-crown.
L1 Technology [В Интернете] / авт. Letter One. - 2021 г.. - https://www.letterone.com/our-businesses/l1-technology/.
List of Equipment and Services Covered By Section 2 of The Secure Networks Act [В Интернете] / авт. Federal Communications Comission. - 03 2021 г.. - https://www.fcc.gov/supplychain/coveredlist.
Massive MIMO for New Radio [Отчет] / авт. Samsung. - 2020.
Mavenir swaps out Triangle’s Huawei gear for open RAN [В Интернете] / авт. fiercewireless. - 20 08 2021 г.. - https://www.fiercewireless.com/tech/mavenir-swaps-out-triangle-s-huawei-gear-for-open-ran.
National Defense Authorization Act [В Интернете] / авт. United States Congress // govinfo.gov. - United States Congress, 2019 г.. - https://www.govinfo.gov/link/plaw/115/public/232?link-type=html.
NATO and the 5G challenge [В Интернете] / авт. Andrea Gilli Francesco Bechis // nato.int. - NATO, 2020 г.. - https://www.nato.int/docu/review/articles/2020/09/30/nato-and-the-5g-challenge/index.html.
Nokia expenditure on research and development worldwide from 1999 to 2021 [В Интернете] / авт. Statista. - 02 2022 г.. - https://www.statista.com/statistics/267821/nokias-expenditure-on-research-and-development-since-1999/.
Nokia прекратила поставки в Россию [В Интернете] / авт. Лента.ру. - 2022 г.. - https://lenta.ru/news/2022/03/02/nokia_stop/.
Nvidia acquisition of Arm now under scrutiny by FTC [В Интернете] / авт. Financial Times. - 2021 г.. - https://arstechnica.com/tech-policy/2021/11/nvidia-acquisition-of-arm-now-under-scrutiny-by-ftc/?comments=1.
Open RAN threatens new clashes over intellectual property [В Интернете] / авт. Morris Iain // lightreading. - lightreading, 2020 г.. - https://www.lightreading.com/open-ran/open-ran-threatens-new-clashes-over-intellectual-property/d/d-id/766098.
Overview of Fronthaul Specifications [Отчет] / авт. Docomo. - 2021.
Pentagon puts 5G at center of US military's communications future [В Интернете] / авт. DANO MIKE // www.lightreading.com. - lightreading, 2020 г.. - https://www.lightreading.com/aiautomation/pentagon-puts-5g-at-center-of-us-militarys-communications-future/d/d-id/766232.
President Biden to Sign Executive Order Strengthening Buy American Provisions, Ensuring Future of America is Made in America by All of America’s Workers [В Интернете] / авт. The White House // whitehouse.gov. - The White House, 2021 г.. - https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/25/president-biden-to-sign-executive-order-strengthening-buy-american-provisions-ensuring-future-of-america-is-made-in-america-by-all-of-americas-workers/.
Profit Pools: A Fresh Look at Strategy [В Интернете] / авт. Harvard Business Review. - 1998 г.. - https://hbr.org/1998/05/profit-pools-a-fresh-look-at-strategy.
Radio Unit (O-RU) Reference Architecture [В Интернете] / авт. Techplayon. - 2020 г.. - https://www.techplayon.com/o-ran-open-radio-unit-o-ru-reference-architecture/.
RAN forecast: 5G and virtualised-RAN will be the dominant drivers of MNO spending growth [В Интернете] / авт. Analysys Mason // www.analysysmason.com. - Analysys Mason, 23 03 2021 г.. - https://www.analysysmason.com/research/content/articles/ran-forecast-article-rma18/.
Russian tower market: current state and outlook [Отчет] / авт. Consulting Advanced Communications & Media. - Moscow : Advanced Communications & Media Consulting, 2021.
Senate Passage of the American Innovation and Competition Act [В Интернете] / авт. United States Congress. - United States Congress, 2021 г.. - https://www.cmtradelaw.com/2021/06/senate-passage-of-the-american-innovation-and-competition-act/.
Senate passes bipartisan $1 trln infrastructure bill [В Интернете] / авт. Reuters. - 2021 г.. - https://www.msn.com/en-us/tv/celebrity/senate-passes-bipartisan-dollar1-trln-infrastructure-bill/vp-AANahyF.
Shockwave of US' Huawei Ban Hits Technology Sector [В Интернете] / авт. sputniknews. - 2020 г.. - https://sputniknews.com/world/202009171080484987-shockwave-of-us-huawei-ban-hits-technology-sector/.
Sitronics Group [В Интернете] / авт. АФК Система // sistema.ru. - 2021 г.. - https://sistema.ru/assets/sitronics.
Sitronics Group выпустила первые серверы под собственным брендом [В Интернете] / авт. Sitronics Group // sitronics.com. - 2021 г.. - https://www.sitronics.com/news/view/news-45-09-06-2021.html.
Skoltech Selects Xilinx Zynq® UltraScale+™ RFSoC [В Интернете] / авт. Xilinx. - 2021 г.. - https://www.xilinx.com/publications/powered-by-xilinx/xilinx-skoltech-casestudy.pdf.
The challenges of building a 5G base station [В Интернете] / авт. Moakes Paul A.. - 2021 г.. - https://www.5gtechnologyworld.com/the-challenges-of-building-a-5g-base-station/.
The United States and Japan Should Team Up on 5G [В Интернете] / авт. Carnegie Endowment for international peace. - 2020 г.. - https://carnegieendowment.org/2020/07/23/united-states-and-japan-should-team-up-on-5g-pub-82354.
U.S. Efforts To Counter Huawei 5G Dominance Making Progress: Open RAN Playing Growing Role [В Интернете] / авт. Duesterberg Thomas // www.forbes.com. - Forbes, 17 03 2021 г.. - https://www.forbes.com/sites/thomasduesterberg/2021/03/17/us-efforts-to-counter-huawei-5g-dominance-making-progress-open-ran-playing-growing-role/?sh=32ea50655e12.
UK asks Japan for help with 5G as alternative to Huawei [В Интернете] / авт. Nikkei Asia. - 07 2020 г.. - https://asia.nikkei.com/Business/Telecommunication/UK-asks-Japan-for-help-with-5G-as-alternative-to-Huawei.
US and Japan to invest $4.5bn in next-gen 6G race with China [В Интернете] / авт. Nikkei Asia. - 2021 г.. - https://asia.nikkei.com/Business/Telecommunication/US-and-Japan-to-invest-4.5bn-in-next-gen-6G-race-with-China.
Verizon, Huawei Resolve Patent Dispute [В Интернете] / авт. NASDAQ. - 13 07 2021 г.. - https://www.nasdaq.com/articles/verizon-huawei-resolve-patent-dispute-2021-07-13.
Vodafone picks Samsung for 5G network [В Интернете] / авт. BBC. - 06 2021 г.. - https://www.bbc.com/news/technology-57467769.
Where China Dominates in 5G Technology [В Интернете] / авт. The Wall Street Journal. - 2019 г.. - https://www.wsj.com/articles/where-china-dominates-in-5g-technology-11551236701.
Who Owns Core 5G Patents? – Essentiality Check on 5G Declared Patents [В Интернете] / авт. greyb. - 2021 г.. - https://www.greyb.com/5g-patents/.
Who Owns Core 5G Patents? – Essentiality Check on 5G Declared Patents [Отчет] / авт. GreyB. - 2021.
Why manufacturing hubs are shifting to India [В Интернете] / авт. TECNOVA INDIA. - 2020 г.. - https://www.tecnovaglobal.com/blog/why-manufacturing-hubs-are-shifting-to-india/.
Активы [В Интернете] / авт. АФК Система // sistema.ru. - 2021 г.. - https://sistema.ru/assets.
Аналитика || Итоги Российского Telco 2020 [В Интернете] / авт. RusTelcom // https://t.me/RusTelco. - RusTelcom, 26 03 2021 г.. - https://t.me/RusTelco/343.
Аналитика || Структура владения Российским Телекомом [В Интернете] / авт. RusTelcom // t.me/RusTelco. - RusTelcom, 07 08 2021 г.. - https://t.me/RusTelco/371.
Базовые полустанки [В Интернете] / авт. Коммерсант. - 2021 г.. - https://www.kommersant.ru/doc/5080226.
Базовые станции меняют гражданство [В Интернете] / авт. Коммерсант. - 09 2021 г.. - https://www.kommersant.ru/doc/4988071.
Бюллетень Счетной палаты №1 [Отчет] / авт. Счетная Палата РФ. - Москва : Счетная Палата РФ, 2019.
В 2019 году количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 13% [В Интернете] / авт. РОСКОМНАДЗОР // rkn.gov.ru. - РОСКОМНАДЗОР, 27 01 2020 г.. - https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71584.htm.
В России начался второй этап устранения цифрового неравенства [В Интернете] / авт. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации // digital.gov.ru/. - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 14 04 2021 г.. - https://digital.gov.ru/ru/events/40814/.
В России появится компания по производству оборудования для 4G, 5G и 6G [В Интернете] / авт. SecretMag. - 08 2021 г.. - https://secretmag.ru/news/v-rossii-poyavitsya-kompaniya-po-proizvodstvu-oborudovaniya-dlya-4g-5g-i-6g-20-08-2021.htm.
Владелец «ИКС холдинга»: «Есть амбиции обогнать «Яндекс» по выручке» [В Интернете] / авт. Ведомости // .vedomosti.ru. - 2019 г.. - https://www.vedomosti.ru/technology/characters/2019/03/11/796152-vladelets-iks-holdinga.
Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно [В Интернете] / авт. CNEWS. - 07 2021 г.. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-07-02_vlasti_vvodyat_novye_kriterii.
ВСЕПОГОДНОЕ РЕШЕНИЕ MSAN ДЛЯ «РОСТЕЛЕКОМ» [В Интернете] / авт. Элтекс // eltex-co.ru. - 2021 г.. - https://eltex-co.ru/solutions/ip-telefoniya/vsepogodnoe_reshenie_msan_dlya_-rostelekom/.
ГК Элемент [В Интернете] // sistema.ru. - АФК Система. - https://sistema.ru/assets/element.
Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% [В Интернете] / авт. Ростех // rostec.ru. - 2021 г.. - https://rostec.ru/media/pressrelease/godovaya-vyruchka-radioelektronnogo-kompleksa-rostekha-v-2020-godu-vyrosla-na-21/.
Деглобализация в контексте мировой экономической стагнации [Статья] / авт. Комолов О.О. // Экономическое возрождение России. - Москва : [б.н.], 2018 г.. - 4.
Дивиденды МТС [В Интернете] / авт. Управляющая компания "Доход" // www.dohod.ru. - Управляющая компания "Доход". - https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/mtss.
Дорожная карта развития 5G в России [В Интернете] / авт. Ростелеком // company.rt.ru. - 2019 г.. - https://www.company.rt.ru/projects/digital_economy_rf/5G/5G_roadmap.php.
ЕАЭС: ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ПОСТУПЬ ИНТЕГРАЦИИ [Книга] / авт. Акопова И.Г.. - Moscow : Journal of Economy and Business,, 2021.
ИТОГИ ЭКСПОРТА РОССИИ 2020 [Отчет] / авт. РЭЦ Аналитический центр группы. - Москва : Российский Экспортный Центр, 2021.
Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными [Книга] / авт. Райнерт Эрик С.. - Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021.
Код с малой плотностью проверок на чётность [В Интернете] / авт. Wikipedia. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1.
Количество базовых станций LTE в России за год выросло на треть [В Интернете] / авт. Карасёв Сергей // 3dnews.ru. - 3dnews, 26 12 2019 г.. - https://3dnews.ru/1000490.
Кто владеет нашими сотовыми операторами? [В Интернете] / авт. InStraTest // zen.yandex.ru. - 16 06 2020 г.. - https://zen.yandex.ru/media/instratest/kto-vladeet-nashimi-sotovymi-operatorami-5ee6a1b3cf2e1004e8f019e9.
Материалы конференции OpenRAN Russia 2021 [В Интернете] / авт. MForum. - 2021 г.. - http://www.mforum.ru/news/article/123523.htm.
МТС, «Элемент» и «Сколтех» займутся разработкой российского 5G-оборудования [В Интернете] / авт. Ведомости // vedomosti.ru. - 2019 г.. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/12/10/818381-rossiiskogo-5g-oborudovaniya.
О КОМПАНИИ [В Интернете] / авт. USM // usm-group.com. - USM, 2021 г.. - https://usm-group.com/ru/company/.
О компании «Ростелеком» [В Интернете] / авт. Ростелеком // company.rt.ru. - 2021 г.. - https://www.company.rt.ru/about/info/.
О холдинге: Российская многопрофильная ИТ-группа [В Интернете] / авт. ИКС Холдинг // x-holding.ru. - 2021 г.. - https://x-holding.ru/about.
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» [В Интернете] // sistema.ru. - АФК Система. - https://sistema.ru/assets/mts.
ПАСПОРТ "дорожной карты" развития высокотехнологичной области "Мобильные сети связи пятого поколения" на период до 2024 года [В Интернете] / авт. Gov.ru. - 2020 г.. - https://digital.ac.gov.ru/upload/iblock/107/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%.
Поставка оборудования радиорелейных станций производства АО «НПФ «Микран» для модернизации существующей радиорелейной линии Томского филиала ПАО «Ростелеком» [В Интернете] / авт. Закупки Ростелеком // zakupki.rostelecom.ru. - 2020 г.. - https://zakupki.rostelecom.ru/2328909/.
Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G [В Интернете] / авт. www.kommersant.ru // КоммерсантЪ. - 19 11 2020 г.. - https://www.kommersant.ru/doc/4576925?query=5g%202024.
РВК объявил итоги конкурсов на выделение грантов для цифровых проектов [В Интернете] / авт. Цифровая экономика 2024. - 13 01 2020 г.. - https://digital.ac.gov.ru/news/4147/.
Реестр программного обеспечения [В Интернете] / авт. МинЦифра. - https://reestr.digital.gov.ru/.
Реестр российской промышленной продукции [В Интернете] / авт. МинПромТорг. - https://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp1/list/#!.
Рейтинг перспективности стран для экспорта 2021 [В Интернете] / авт. Российский Экспортный Центр. - 06 2021 г.. - https://www.exportcenter.ru/upload/rating_country/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_2021.pdf.
Российская Tele2 купит у Ericsson 50 000 базовых станций [В Интернете] / авт. Кодачигов Валерий // www.vedomosti.ru. - Ведомости, 26 02 2019 г.. - https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/26/795200-tele2.
Российская промышленность: влияние санкций и перспективы импортозамещения [В Интернете] / авт. Донцова О.И Толкачев С.А. // Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. - Первое экономическое издательство, 12 2019 г.. - https://1economic.ru/lib/41512.
Российские компании не готовы отказаться от зарубежных процессоров [В Интернете] / авт. Коммерсант // kommersant.ru. - 2021 г.. - https://www.kommersant.ru/doc/4741073.
Российский вариант протокола для сетей 5G [В Интернете] / авт. Криптонит. - 09 2021 г.. - https://kryptonite.ru/ecis-5g-aka-approval.
Российский рынок внешних СХД рухнул в полтора раза. В тройке лидеров перестановки [В Интернете] / авт. cnews.ru // cnews.ru. - 2021 г.. - https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-15_rossijskij_rynok_vneshnih.
Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового [В Интернете] / авт. Рудычева Наталья // www.cnews.ru. - CNEWS, 27 10 2020 г.. - https://www.cnews.ru/reviews/telekom_2020/articles/rossijskij_telekomrynok_okazalsya.
Ростех и «Криптонит» определили доли участия в совместном предприятии [В Интернете] / авт. Ростех // rostec.ru. - 2019 г.. - https://rostec.ru/news/rostekh-i-kriptonit-opredelili-doli-uchastiya-v-sovmestnom-predpriyatii-/.
Ростех показал на ЦИПР-2021 работу нового прототипа базовой станции 5G [В Интернете] / авт. Ростех // rostec.ru. - 2021 г.. - https://rostec.ru/news/rostekh-pokazal-na-tsipr-2021-rabotu-novogo-prototipa-bazovoy-stantsii-5g/.
Ростех сделает 5G руками "Спектра" [В Интернете] / авт. Comnews. - 08 2021 г.. - https://www.comnews.ru/content/216055/2021-08-23/2021-w34/rostekh-sdelaet-5g-rukami-spektra.
Силуанов назвал объем замороженных золотовалютных резервов России [В Интернете] / авт. РИА Новости. - 2022 г.. - https://ria.ru/20220313/rezervy-1777928799.html.
Создание базовой станции 5G/IMT-2020 [В Интернете] / авт. Tadviser. - https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%C2%AD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D.
СОСТОЯНИЕ ПОСТМОДЕРНА [Книга] / авт. Харви Дэвид. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2021.
Становление ведущего производителя высокотехнологичного оборудования в России: факторы роста компании YADRO [В Интернете] / авт. IDC // st.yadro.com. - 2020 г.. - https://st.yadro.com/docs/idc-whitepaper-rus.pdf.
Старые частоты не ждут обновления [В Интернете] / авт. Коммерсант. - 10 2020 г.. - https://www.kommersant.ru/doc/4531067.
США и ЕС отрезают Россию от последнего канала покупки технологий [В Интернете] / авт. Rubinstein David // maxpark.com. - 2021 г.. - https://maxpark.com/community/1003/content/7434566.
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Поставки электроники для гражданского сектора станут невозможны без лицензии [В Интернете] / авт. РБК. - 06 2020 г.. - https://www.rbc.ru/economics/30/06/2020/5ef9e4789a79472691e6a56b.
Томский "Микран" разработает к 2022 г модули 5G-связи на грант РВК [В Интернете] / авт. Риа Томск. - 01 2020 г.. - https://www.riatomsk.ru/article/20200114/5g-svyazj-mikran-grant-rvk/.
Топ-50 стран по стоимости мобильного интернета (декабрь 2020) [В Интернете] / авт. content-review // www.content-review.com. - content-review, 14 03 2021 г.. - https://www.content-review.com/articles/52237/.
Требования к широкополосным усилиТелям мощносТи, используемым в mMIMO-приложениях [Журнал] / авт. Рентюк ВлАдимир. - 2020 г..
Упреждающая коррекция ошибок [В Интернете] / авт. Wikipedia. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA.
Экономист объяснил, почему госкомпании избегают работы в Крыму [В Интернете] / авт. Колташов Василий // regnum.ru. - regnum, 2021 г.. - https://regnum.ru/news/society/3345689.html.
Автор: Виталик Янисъярви
